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工作目標(biāo)
從事客戶開發(fā)、財富管理、綜合業(yè)務(wù)拓展和客戶服務(wù)等工作。
工作職責(zé)
一、客戶開發(fā)，業(yè)務(wù)開拓
1、積極開發(fā)新客戶、引進優(yōu)質(zhì)客戶資產(chǎn)。
2、根據(jù)客戶需求、風(fēng)險登記、投資偏好等向客戶推介適合的金融產(chǎn)品，包括并不限于公私募產(chǎn)品銷售，企業(yè)大額產(chǎn)品個性化定制等。
二、客戶服務(wù)
負責(zé)加強與客戶的交流和溝通，了解和研究客戶的需求,組織改進、優(yōu)化客戶服務(wù)內(nèi)容。