崗位職責(zé)
1.對財富顧問賦能：通過培訓(xùn)、通關(guān)、客戶陪訪等方式，樹立財富顧問科學(xué)健康的投資理念、提升財富顧問的資產(chǎn)配置能力；
2.輔助財富顧問對客戶服務(wù)：通過陪訪和沙龍活動，對客戶進(jìn)行投前咨詢、投中資產(chǎn)配置及投后存續(xù)服務(wù)工作，不斷優(yōu)化客戶持倉結(jié)構(gòu)，提升賬戶體驗和服務(wù)體驗；
3.對公司的投資策略執(zhí)行落地：執(zhí)行公司投資策略，對區(qū)域員工和客戶進(jìn)行策略宣講與推動。
任職要求：
1.背景要求：經(jīng)濟(jì)、金融、管理類統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷；5年以上銀行、券商、三方、基金等金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)歷，具備3年以上大型金融機(jī)構(gòu)的基金培訓(xùn)、銷售推動、投后服務(wù)經(jīng)驗；
2.資格要求：具備基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、證券投資顧問資格、期貨從業(yè)資格；
3.知識技能：具備宏觀經(jīng)濟(jì)、金融、投研相關(guān)專業(yè)知識；熟悉公私募基金主流的投資策略邏輯、管理人（基金經(jīng)理）情況；具備大型內(nèi)訓(xùn)和大型沙龍演講能力；
4.能力素質(zhì)：具備較強(qiáng)的溝通力、執(zhí)行力、抗壓力等，善于學(xué)習(xí)樂于分享；
5.行為價值觀：認(rèn)同華源證券企業(yè)文化、敬業(yè)感恩、誠信正直、成就導(dǎo)向、團(tuán)隊意識、講紀(jì)律有原則、具備全局觀。