崗位職責(zé):
1、為客戶提供標(biāo)類資產(chǎn)規(guī)劃、投資陪伴等服務(wù),完成公司考核要求;
2、持續(xù)關(guān)注市場動(dòng)態(tài),并結(jié)合公司投研部門對(duì)行業(yè)相關(guān)政策的研究成果,為客
戶提供相關(guān)金融資訊;
3、根據(jù)客戶的需求偏好,為客戶提供專業(yè)的、個(gè)性化的配置服務(wù);
4、對(duì)存量客戶持續(xù)跟蹤,進(jìn)行賬戶再平衡,注重客戶的投資體驗(yàn)與長期陪伴;
5、及時(shí)收集并處理客戶需求和反饋意見,通過標(biāo)準(zhǔn)化金融服務(wù),主動(dòng)、積極為
客戶做好存續(xù)服務(wù)。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有銀行、券商、基金公司(公募)機(jī)構(gòu)財(cái)富或零售
條線 5 年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn);
2、具備較高的金融產(chǎn)品知識(shí)體系,同時(shí)通過基金從業(yè)考試和證券行業(yè)專業(yè)人員
水平評(píng)價(jià)測試;
3、踏實(shí)肯干,具有很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力與親和力;
4、職業(yè)道德良好,無犯罪記錄,無監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)處罰處分等記錄,有較
強(qiáng)的執(zhí)行力與抗壓能力。