一、崗位職責(zé)
1、有效整合公司以及自身資源，通過各類渠道開拓新客戶；
2、負(fù)責(zé)存量客戶的維護(hù)工作，在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，提升客戶層次，提高客戶的忠誠度；
3、嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)及公司的要求，為客戶做好資產(chǎn)配置規(guī)劃；
4、負(fù)責(zé)公司投顧業(yè)務(wù)的宣傳推廣，協(xié)助公司做好各類客戶活動；
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
二、任職資格要求
1、本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、會計、投資、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；具備證券從業(yè)資格/基金從業(yè)資格者優(yōu)先，無資格者需在入職后規(guī)定時間內(nèi)考取。
2、具備良好的溝通表達(dá)能力，能夠清晰、耐心地解答客戶基礎(chǔ)問題，具備一定的服務(wù)意識；3、具備團(tuán)隊協(xié)作精神，能夠積極配合團(tuán)隊完成各項工作任務(wù)；
4、自律、上進(jìn)，對個人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃有目標(biāo)，抗壓能力強(qiáng)，能接受一定程度的出差。