雇員點評標簽
職位描述
證券從業(yè)資格證投顧證
日常工作任務(wù)及職責(zé)：
1.輔助策略投顧維護所屬客戶，要將公司高級VIP客戶按不同組合、客戶投資風(fēng)格、客戶不同風(fēng)險等級進行分類管理；
2.主動將策略投顧的大盤觀點類、大盤異動提醒、個股觀點類、綜合類（報告會、刊物）、調(diào)倉類等服務(wù)內(nèi)容及時傳輸給客戶；
3.主動服務(wù)、了解客戶，并將收集到的重要信息傳達給策略投顧；
4.及時提醒策略投顧回答客戶問題或約好的回電，提醒老師拍攝視頻，提高客戶滿意度；
5.及時主動服務(wù)客戶，與策略投顧、客戶經(jīng)理保持密切溝通、遇到突發(fā)情況的要及時響應(yīng)；
任職要求：
1、金融經(jīng)濟方面相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、有證券從業(yè)資質(zhì)，有維護客戶相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
3、熟知并掌握證券股股票行情；
4、熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件及股市行情軟件；
5、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強及較強的保密意識。
1.輔助策略投顧維護所屬客戶，要將公司高級VIP客戶按不同組合、客戶投資風(fēng)格、客戶不同風(fēng)險等級進行分類管理；
2.主動將策略投顧的大盤觀點類、大盤異動提醒、個股觀點類、綜合類（報告會、刊物）、調(diào)倉類等服務(wù)內(nèi)容及時傳輸給客戶；
3.主動服務(wù)、了解客戶，并將收集到的重要信息傳達給策略投顧；
4.及時提醒策略投顧回答客戶問題或約好的回電，提醒老師拍攝視頻，提高客戶滿意度；
5.及時主動服務(wù)客戶，與策略投顧、客戶經(jīng)理保持密切溝通、遇到突發(fā)情況的要及時響應(yīng)；
任職要求：
1、金融經(jīng)濟方面相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、有證券從業(yè)資質(zhì)，有維護客戶相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮
3、熟知并掌握證券股股票行情；
4、熟練使用EXCEL、WORD等辦公軟件及股市行情軟件；
5、具有良好的溝通能力、協(xié)調(diào)能力以及人際關(guān)系處理能力，執(zhí)行能力強及較強的保密意識。
工作地點
上海普陀區(qū)新城控股大廈B座
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職位發(fā)布者
金玉婷/人事經(jīng)理
立即溝通
上海匯正財經(jīng)顧問有限公司上海匯正財經(jīng)顧問有限公司成立于1997年，是一家專注于證券市場的投資咨詢公司。企業(yè)總部位于上海，是首批通過中國證監(jiān)會批準，具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)機構(gòu)匯正財經(jīng)從事證券投資咨詢及相關(guān)研究報告、金融數(shù)據(jù)、軟件服務(wù)、財務(wù)顧問及投資培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。依托研究實力與完善服務(wù)，公司以“為客戶在證券投資中創(chuàng)造穩(wěn)定、可持續(xù)的資產(chǎn)增值”為使命，致力為投資者把握市場運行趨勢、捕捉證券投資機會、選擇最佳投資標的、執(zhí)行合理操作策略。公司擁有經(jīng)證監(jiān)會資格認證、長期活躍于證券市場一線的資深分析師，組成專業(yè)研究團隊，向行業(yè)機構(gòu)與投資客戶定期撰發(fā)包括宏觀研究、個股分析、公司調(diào)研、投資策略等在內(nèi)的深度研究報告。同時，旗下執(zhí)業(yè)分析師與投資者充分溝通，通過互聯(lián)網(wǎng)直播等形式傳遞市場資訊，給予投資策略建議。匯正財經(jīng)率先打造私人定制化咨詢服務(wù)體系，提供投資服務(wù)保障。根據(jù)用戶資金量、投資風(fēng)格等實際情況，合理搭配投資組合制定策略；推薦適宜的優(yōu)質(zhì)個股，在持倉全程實時跟蹤指導(dǎo)；引入量化交易模型系統(tǒng)，在股票配置、風(fēng)險控制等方面實現(xiàn)智能應(yīng)用管理。為投資者實現(xiàn)財富保值，財富增值是我們的使命。匯正始終秉承誠懇、誠信、勤勉、專業(yè)的價值觀與投資者建立長期、溫暖合作關(guān)系，成為中國證券市場投資者信賴的財富伙伴。
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