崗位職責(zé):
1.發(fā)展和維護個人及企業(yè)等中高凈值客戶
2.向客戶提供與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)
3.完成金融產(chǎn)品、基金投顧等相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售任務(wù)和各類業(yè)務(wù)指標(biāo);
4.了解、分析客戶需求,提供個性化資產(chǎn)配置及其他綜合金融服務(wù);
5.挖掘各類交叉銷售業(yè)務(wù)機會,如融資融券、場外期權(quán)、股權(quán)質(zhì)押等,提升綜合效益;
6.執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程,確保合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù);
7.完成分支機構(gòu)交辦的其他工作