（1）接收新簽戶的客戶資料，確認交接賬稅資料完整性，2天內完成客戶首次溝通；
（2）首次溝通關鍵事項內容要求：（顧問跟客戶溝通）
①核實客戶業(yè)務訴求；②公司服務內容；③日常需要客戶配合和溝通協(xié)作事項和流程，如發(fā)票稅金確認、銀行回單提供、人員工資變動確認等；④接收并確認客戶賬稅資料信息，如稅種確認、做賬資料和要求、取票資料、確認申報系統(tǒng)賬密等；⑤客戶風險提示：銀行走賬風險提醒（含公轉私）、進銷一致性溝通、個稅人員真實性、公戶發(fā)放工資等；⑥了解客戶的真實業(yè)務流程和特殊需求；⑦優(yōu)惠政策提醒等。（給客戶發(fā)送致客戶的注意事項）
（3）對接客戶日常溝通服務：每月與客戶確認的進銷項發(fā)票和預計增值稅情況。
（4）根據(jù)顧問與客戶確認的進項票和預計增值稅情況，進行進項票的勾選認證；
（5）對接客戶日常溝通服務：按公司要求的服務流程節(jié)點時間要求與客戶確認個稅人員和工資變動，并登記待辦同步后端記賬會計。
（6）對接客戶日常溝通服務：通知客戶按時提供銀行對單及回單、紙質票據(jù)等各項資料，并且按照公司要求時間節(jié)點與客戶確認接收完成，并傳遞給記賬會計。
（7）對接客戶日常溝通服務：按公司要求時間節(jié)點完成無票收入的溝通和確認，并登記待辦同步后端記賬會計；
（8）對接客戶日常溝通服務：按公司要求時間節(jié)點完成成本費用票以及暫估的溝通，確認企業(yè)所得稅，并登記待辦同步后端記賬會計；
（9）按公司要求時間節(jié)點完成申報結果及賬務關鍵指標及時反饋客戶，并且處理客戶日常咨詢服務；
（10）管理所負責客戶的相關資料如網(wǎng)銀、證照、公章等，及時登記物品資料交接單；
（11）按時完成老客戶續(xù)費任務；
（12）每月安排下戶拜訪及電話回訪，進行客情維護；老客戶增值業(yè)務挖掘，轉介紹客戶挖掘；
（13）客戶稅務風險應對以及處理。（稅局與客戶的溝通協(xié)調事宜）
（14）按公司要求發(fā)布朋友圈及服務群內容，進行服務價值傳遞。
（15）客戶需要開發(fā)票，群內@開票員。開票員只用看群內信息開票，顧問需要確定好怎么開票。
（16）熟悉客戶賬務情況，對有收入的客戶定期反饋賬務情況；根據(jù)會計發(fā)送的對賬科目余額表與客戶進行對賬，對賬前需檢查準確
（17）客戶年度資料返還，完成客戶交付工作
（18）針對會計提供的每月財務情況，提醒客戶賬面問題及風險預警