(一)該崗位需要通過證券從業(yè)考試,以及證券投資顧問勝任能力考試;該崗位協(xié)助投顧總監(jiān)工作,由投顧總監(jiān)安排具體工作內(nèi)容;
(二)輔助投顧總監(jiān)管理財富中心人員,協(xié)助完成團隊人員招聘、培訓、入職、離職,對團隊進行日常管理、指導和監(jiān)督;
(三)輔助投顧總監(jiān)進行客戶分配管理工作,對團隊人員的各類培訓、考核、合規(guī)建立個人檔案;
(四)輔助投顧總監(jiān)制定分支機構(gòu)客戶服務(wù)活動方案、并組織實施、建立分支機構(gòu)客戶服務(wù)體系;
(五)負責投資顧問業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的收集、跟蹤和分析,定期形成分析報告;
(六)跟蹤行業(yè)競爭對手相關(guān)服務(wù)活動和服務(wù)內(nèi)容,定期形成分析報告;
(七)協(xié)助投顧總監(jiān)開展投資者教育、客戶分級分類、短信管理及其他基礎(chǔ)服務(wù)工作的實施;
(八)協(xié)助投顧總監(jiān)做好投資顧問業(yè)務(wù)的適當性管理、合規(guī)與風險控制的實施;
(九)負責完成財富管理部及分支機構(gòu)交辦的其它工作。
(十) 年齡不超過35周歲優(yōu)先。