在老齡化加速與家庭財(cái)富管理需求升級(jí)的時(shí)代，永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)急需一批兼具專(zhuān)業(yè)深度與服務(wù)溫度的精英，以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人、保單架構(gòu)師、多重專(zhuān)業(yè)身份(公司考證取得)，為客戶(hù)打造全生命周期的財(cái)務(wù)安全方案。如果你渴望用專(zhuān)業(yè)定義價(jià)值，用規(guī)劃守護(hù)未來(lái)，這里就是你的主場(chǎng)！
崗位職責(zé)
1. 為中高凈值客戶(hù)提供個(gè)性化財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，結(jié)合家庭結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)配置現(xiàn)狀，識(shí)別潛在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，輸出專(zhuān)業(yè)分析報(bào)告。
2. 以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人身份，精準(zhǔn)匹配市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)產(chǎn)品，為客戶(hù)設(shè)計(jì)涵蓋保障、儲(chǔ)蓄、傳承的綜合保險(xiǎn)方案，確保方案合規(guī)且貼合需求。
3. 擔(dān)任保單架構(gòu)師角色，優(yōu)化保單受益人、投保人結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)隔離、定向傳承等功能，解決客戶(hù)家庭財(cái)富傳承的核心痛點(diǎn)。
4. 聚焦養(yǎng)老規(guī)劃領(lǐng)域，結(jié)合客戶(hù)退休目標(biāo)、收支預(yù)期，設(shè)計(jì)包含養(yǎng)老金儲(chǔ)備、養(yǎng)老社區(qū)對(duì)接、醫(yī)療保障的全維度養(yǎng)老規(guī)劃方案。
5. 維護(hù)長(zhǎng)期客戶(hù)關(guān)系，定期復(fù)盤(pán)客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況與方案適配性，動(dòng)態(tài)調(diào)整規(guī)劃策略，確?？蛻?hù)財(cái)富與養(yǎng)老目標(biāo)穩(wěn)步落地。
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