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更新于 4月20日

財務自由規(guī)劃師

24-25萬·25薪
  • 上海徐匯區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點評標簽

  • 氛圍活躍
  • 同事很nice
  • 工作環(huán)境好
  • 團隊執(zhí)行強
  • 人際關系好

職位描述

財務分析會計門店咨詢網(wǎng)絡咨詢企業(yè)管理咨詢用戶調研企業(yè)調研養(yǎng)老/孤兒/看護企業(yè)服務財務/審計/稅務咨詢服務
我們正在尋找一位具有熱愛學習和關注政策變化趨勢的財務自由規(guī)劃師,負責為客戶提供全周期規(guī)劃,為個人、家庭、企業(yè)的理財決策提供全人生財務分析。涉及給客戶規(guī)劃安全穩(wěn)健的財務自由退休方案,同時,部分客戶可以匹配~居家養(yǎng)老、養(yǎng)老社區(qū)、疾病醫(yī)療綠通等服務! 工作內容: 1. 對目標客戶進行深入的財務分析,包括財務盤點、風險評估、風險轉移等; 2. 參與項目的盡職調查,識別潛在財務風險; 3. 與服務團隊頭腦風暴,共同制定服務策略; 4. 跟蹤老客戶的財務狀況,及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題; 5. 參與撰寫方案建議書、財務分析報告等文檔。 崗位要求: 1. 金融、會計、經(jīng)濟等相關專業(yè)大專及以上學歷; 2. 3-5年上海生活/工作經(jīng)驗; 3. 精通財務盤點、風險評估、風險轉移等方法; 4. 良好的溝通能力和團隊協(xié)作精神; 5. 對人生與資訊有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

獎金績效

不勞不得,少勞少得,多勞多得,上不封頂

工作地點

上海市徐匯區(qū)東安路562號(龍華中路地鐵站6號口步行190米)上海市徐匯區(qū)東安路562號,綠地中心二期19樓,永達理保險經(jīng)紀公司

職位發(fā)布者

王瓊/資深獵頭顧問,團隊長

昨日活躍
立即溝通
公司Logo永達理保險經(jīng)紀有限公司
■公司簡介永達理于2011年5月經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會批準成立,總部設立在北京,是一家全國性、綜合性保險經(jīng)紀公司。2016年注冊資本額8000萬元。永達理成立以來,積極穩(wěn)妥經(jīng)營,走專業(yè)化、高端化發(fā)展之路,目前在北京、深圳、上海、江蘇、浙江、廣東、天津、蘇州、寧波、山東、四川、青島、湖北、福建、河南、黑龍江、河北成立了17家分公司,并持續(xù)在全國各省設立分支機構,為廣泛服務客戶扎下堅實的基礎。在2017年多家分公司及營業(yè)部成立后,經(jīng)營績效已具經(jīng)濟規(guī)模,永達理將致力打造成為一個保險企業(yè)家圓夢最好的平臺?!龉靖@贫取舄劷痤?.年終獎金2.春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)禮金3.績效獎金◆保險類1.五險一金2.員工團保◆休閑類1.員工旅游◆制度類1.員工制服2.周末雙休
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