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更新于 9月4日

私人銀行家

1.5-3萬
  • 上海浦東新區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招5人

職位描述

KA大客戶企業(yè)客戶個人客戶證券/期貨投資/融資基金
崗位內(nèi)容:
1. 為客戶提供專業(yè)的理財咨詢和服務(wù),制定個性化投資方案。
2. 深入了解金融市場,跟蹤金融動態(tài),為客戶提供及時有效的市場信息和投資建議。
3. 分析客戶財務(wù)狀況,評估風(fēng)險承受能力和投資需求,提供綜合性的金融規(guī)劃。
任職要求:
1. 具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉證券、基金、保險等金融產(chǎn)品。
2. 熟練掌握金融分析工具和技能,如Excel、SPSS等。
3. 具有良好的溝通能力和客戶服務(wù)意識,能夠建立信任并提高客戶黏性。

工作地點(diǎn)

浦東新區(qū)上海國金中心二期

職位發(fā)布者

李晨迪/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
立即溝通
公司Logo大河財富基金銷售有限公司公司標(biāo)簽
“大河”、源于母公司“友山”的名稱延伸,“依山傍水”是中華民族共同向往的生活環(huán)境。也是現(xiàn)想之境。無論是黃河邊上的中華文明、尼羅河畔的古埃及文明、恒河流域的古印度文明還是兩河流域的古巴比倫文明,世界各大主要文明也都誕生在大河之畔。大河滋養(yǎng)人類文明,哺育生生不息。大河的源頭是積雪的大山,匯聚無數(shù)溪流,奔向生命之源。本著對大河的敬仰,我們?nèi)≈?,期望來自于“大山”的她,奔流不息、淵淳澤匯,源遠(yuǎn)流長的通向蔚藍(lán)壯闊的大海。做好客戶一生的財富伙伴,是我們始終追求的目標(biāo)。感謝信任、期待相伴。友山私募基金管理有限公司成立于2013,2014年3月成為國內(nèi)第一批50家備案的私募管理人之一,是中國證券投資基金業(yè)協(xié)會普通會員、中國銀行間市場CDS類會員,具備投顧資格。公司實(shí)繳資本2.0705億元人民幣,主要股東為公司工會委員會和創(chuàng)始人何炫先生。截至2022年12月31日,公司存續(xù)產(chǎn)品50支,管理規(guī)模164.12億元,連續(xù)6年保持在百億以上。在2016-2022年期間,公司在國內(nèi)各類主流財經(jīng)媒體、券商、三方資訊平臺和財富管理公司舉辦的獎項(xiàng)評比中榮獲多項(xiàng)殊榮,包括22次公司獎項(xiàng),15次基金產(chǎn)品獎項(xiàng),穩(wěn)居國內(nèi)私募證券管理機(jī)構(gòu)的頭部序列。公司圍繞宏觀經(jīng)濟(jì)及區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展構(gòu)建研究框架,形成了債券、股票、商品等大類資產(chǎn)配置的多策略投研體系,同時,投資中心按照細(xì)分策略線搭建了信用債、利率債、股票、量化和衍生品五個投資小組,由投資決策委員會統(tǒng)一管理。公司一直秉承“待人親如友,做事穩(wěn)若山”的企業(yè)精神,以“追求穩(wěn)定的絕對正收益”為目標(biāo),以悉心全面、科學(xué)系統(tǒng)的客戶服務(wù)為導(dǎo)向,致力于成為一家令人尊敬的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。
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