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更新于 6月19日

理財(cái)專(zhuān)員(綜合金融)

6000-8000元
  • 石家莊裕華區(qū)
  • 1-3年
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招5人

職位描述

投資理財(cái)財(cái)富管理保險(xiǎn)理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理理財(cái)規(guī)劃信托理財(cái)保險(xiǎn)基金銀行
(高端客戶(hù))理財(cái)專(zhuān)員是為客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人員,是客戶(hù)的“私人理財(cái)顧問(wèn)”是客戶(hù)的“理財(cái)經(jīng)紀(jì)人”。 要以客戶(hù)的利益為出發(fā)點(diǎn),幫助客戶(hù)進(jìn)行產(chǎn)品選擇,產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置,達(dá)到幫客戶(hù)“賺錢(qián)”和回避風(fēng)險(xiǎn)的目的。
(高端客戶(hù))理財(cái)專(zhuān)員需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力,必須在為客戶(hù)理財(cái)?shù)倪^(guò)程中,為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值,也就是必須具備幫助客戶(hù)“賺錢(qián)”的能力。要有良好的職業(yè)道德,不是單一的金融產(chǎn)品的售賣(mài)模式,而是建立以客戶(hù)利益為核心的金融服務(wù)模式,應(yīng)把理財(cái)產(chǎn)品看成一個(gè)“金融百貨店”,應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶(hù)選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品,使客戶(hù)的資產(chǎn)不斷的增值!工作職責(zé)
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及京城高價(jià)值個(gè)人客戶(hù),為高價(jià)值個(gè)人客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。
招聘要求
1、25歲以上,金融或相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷(海歸優(yōu)先)
2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷,
3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),
4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);
5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析,為客戶(hù)提出行業(yè)配置以及投資策略建議;
6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業(yè)專(zhuān)業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。
職位福利:績(jī)效獎(jiǎng)金、全勤獎(jiǎng)、彈性工作、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、節(jié)日福利、員工旅游、五險(xiǎn)一金

工作地點(diǎn)

石家莊市裕華區(qū)體育南大街383-1號(hào)世紀(jì)佳泰商務(wù)大廈B座2層營(yíng)銷(xiāo)七部

職位發(fā)布者

_ _/經(jīng)理

今日活躍處理簡(jiǎn)歷快
立即溝通
公司Logo中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司河北分公司橋東營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為一體、核心金融與互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)并行發(fā)展的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。中國(guó)平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的個(gè)人金融生活服務(wù)提供商,堅(jiān)持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,通過(guò)“綜合金融+互聯(lián)網(wǎng)”和“互聯(lián)網(wǎng)+綜合金融”兩個(gè)模式,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),圍繞保險(xiǎn)、銀行、資產(chǎn)管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊,為客戶(hù)創(chuàng)造“專(zhuān)業(yè),讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌體驗(yàn),獲得持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng),向股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的價(jià)值回報(bào)。在用戶(hù)、客戶(hù)及遷徙方面,持續(xù)以客戶(hù)為中心,為客戶(hù)提供完善的金融服務(wù),以實(shí)現(xiàn)“一個(gè)客戶(hù)、一個(gè)賬戶(hù)、多項(xiàng)服務(wù)、多個(gè)產(chǎn)品”為目標(biāo),積極推進(jìn)用戶(hù)、客戶(hù)間的遷徙。核心金融業(yè)務(wù)方面,向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的一站式金融服務(wù),并利用互聯(lián)網(wǎng)升級(jí)綜合金融模式,擴(kuò)大服務(wù)范圍,提升服務(wù)效率和體驗(yàn)。在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)方面,圍繞用戶(hù)的“醫(yī)、食、住、行、玩”需求,不斷完善線上平臺(tái),提供多種服務(wù)和產(chǎn)品,將金融嵌入線上生活服務(wù)。中國(guó)平安是國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)。平安集團(tuán)旗下子公司包括平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安信托、平安證券、平安大華基金,涵蓋金融業(yè)各個(gè)領(lǐng)域,已發(fā)展成為中國(guó)少數(shù)能為客戶(hù)同時(shí)提供保險(xiǎn)、銀行及投資等全方位金融產(chǎn)品和服務(wù)的金融企業(yè)之一。此外,經(jīng)過(guò)多年的部署和努力,2015年平安互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模高速增長(zhǎng)。截至2015年12月31日,平安互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模約2.42億,較年初增長(zhǎng)75.9%;互聯(lián)網(wǎng)金融公司的用戶(hù)規(guī)模近1.83億。中國(guó)平安擁有87萬(wàn)名壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員和約27.5萬(wàn)名正式雇員。截至2015年12月31日,集團(tuán)總資產(chǎn)達(dá)4.77萬(wàn)億元,歸屬母公司股東權(quán)益為3,342.48億元。從保費(fèi)收入來(lái)衡量,平安壽險(xiǎn)為中國(guó)第二大壽險(xiǎn)公司,平安產(chǎn)險(xiǎn)為中國(guó)第二大產(chǎn)險(xiǎn)公司。中國(guó)平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第32位;美國(guó)《財(cái)富》雜志“全球領(lǐng)先企業(yè)500強(qiáng)”名列第96位,并蟬聯(lián)中國(guó)內(nèi)地非國(guó)有企業(yè)第一;除此之外,在英國(guó)WPP集團(tuán)旗下Millward Brown公布的2016“BrandZTM最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)”及“全球品牌100強(qiáng)”中,分別排名第9位及第68位;在全球最大的品牌咨詢(xún)公司Interbrand發(fā)布的“最佳中國(guó)品牌排行榜”中,名列第六位,并蟬聯(lián)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)第一品牌。中國(guó)平安是中國(guó)金融保險(xiǎn)業(yè)中第一家引入外資的企業(yè),擁有完善的治理架構(gòu),國(guó)際化、專(zhuān)業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)。公司一直遵循對(duì)股東、客戶(hù)、員工、社會(huì)和合作伙伴負(fù)責(zé)的企業(yè)使命和治理原則,在一致的戰(zhàn)略、統(tǒng)一的品牌和文化基礎(chǔ)上,確保集團(tuán)整體朝著共同的目標(biāo)前進(jìn)。通過(guò)建立完備的職能體系,清晰的發(fā)展戰(zhàn)略,領(lǐng)先的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平對(duì)等的信息披露制度,積極、熱情、高效的投資者關(guān)系服務(wù)理念,為中國(guó)平安持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展提供保障。中國(guó)平安秉承“專(zhuān)業(yè)創(chuàng)造價(jià)值”的文化理念,在為股東、員工、客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值的同時(shí),也積極履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,追求與各利益相關(guān)方的合作雙贏,共同進(jìn)步。公司多年來(lái)在教育慈善、環(huán)境保護(hù)及志愿者服務(wù)等公益事業(yè)中持續(xù)投入,深耕發(fā)展,運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將公益提升到3.0時(shí)代,積極回應(yīng)社會(huì)熱點(diǎn)問(wèn)題,引導(dǎo)員工、客戶(hù)和公眾共同參與社會(huì)公益活動(dòng)。公司因此獲得廣泛的社會(huì)褒獎(jiǎng):連續(xù)十四年獲評(píng)“中國(guó)最受尊敬企業(yè)”稱(chēng)號(hào),連續(xù)九年榮獲“最具責(zé)任感企業(yè)”贊譽(yù),多次榮獲國(guó)際環(huán)保大會(huì)頒發(fā)的“國(guó)際碳金獎(jiǎng)”。
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