崗位職責:
(一)協(xié)助負責人制定并執(zhí)行分公司的年度業(yè)務發(fā)展規(guī)劃、市場策略及銷售目標;
(二)帶領團隊或親自開發(fā)與維護高凈值客戶、產(chǎn)業(yè)客戶、機構客戶等,深度挖掘客戶需求,提供專業(yè)的資產(chǎn)配置與風險管理方案;
(三)開拓并維護銀行、證券、基金等外部渠道,建立長期穩(wěn)定的合作關系,拓寬客戶來源;
(四)建立并完善分公司的客戶服務體系,提升客戶服務質量和滿意度; (五)嚴格遵守相關規(guī)定,嚴禁代客交易、利益輸送等違規(guī)行為,切實維護客戶合法權益;
(六)全面履行投資者適當性義務,確保風險測評、合同簽署等環(huán)節(jié)合規(guī)操作,充分揭示投資風險;
(七)實時響應客戶咨詢,以客觀、專業(yè)的態(tài)度為客戶提供準確的信息與建議,同時完整留存服務記錄;
(八)對于客戶投訴及潛在風險事件,務必及時上報,配合相關部門妥善處理;
(九)協(xié)助開展投資者教育活動、內部培訓等其他事務。
任職要求:
1.本科及以上學歷,持有效期貨從業(yè)資格證。
2.5年以上金融行業(yè)經(jīng)驗,3年以上團隊管理或業(yè)務管理經(jīng)驗。
3.具備客戶與渠道資源、出色的市場開拓和團隊領導能力,能夠激勵和帶領團隊完成業(yè)績目標。
4.具備較強的市場分析判斷能力和復雜問題處理能力。
5.強烈的合規(guī)風控意識,能承受工作壓力。