1.負(fù)責(zé)高端客戶服務(wù)及潛在客戶開發(fā)，按照要求落實服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)頻次；
2.依托公司相關(guān)部門的支持，以資產(chǎn)配置為理念，結(jié)合客戶沙龍等營銷手段，輔以投融資管理，為客戶定制適合的資產(chǎn)配置方案；
3.依托公司相關(guān)部門提供的咨詢產(chǎn)品，結(jié)合交易相關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)，為客戶提供適當(dāng)?shù)摹案叨送堆小弊稍兎?wù)；
4.向客戶提供相應(yīng)的專業(yè)知識培訓(xùn)和風(fēng)險教育；
5.遵循內(nèi)外各項合規(guī)、反洗錢、廉潔從業(yè)等相關(guān)規(guī)定；
6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職資格：

1.具備良好溝通協(xié)調(diào)、學(xué)習(xí)和表達(dá)能力
2.本科及以上學(xué)歷；經(jīng)濟(jì)、金融類優(yōu)先；
3.具備一定的高端客戶資源及客戶分析、需求挖掘能力；
4.有3年以上信托、私人銀行理財經(jīng)理、券商金融顧問、研究所賣方服務(wù)、投研研究工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5.具備從業(yè)資格：證券從業(yè)資格、投資顧問資格、基金從業(yè)資格，有期貨從業(yè)、CFA、CFP、AFP、ChFP、RFP資格/證書的優(yōu)先
6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng)、社交能力、溝通協(xié)調(diào)能力及團(tuán)隊合作精神；
7.具備高端客戶服務(wù)意識和理念，并對我司的公司文化以及高客服務(wù)理念有較高的認(rèn)同感。

華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司簡介
華創(chuàng)證券于2002年1月經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立，是一家由貴州國資與員工集體持股主導(dǎo)的混合所有制企業(yè)，全國A類A級綜合證券金融機(jī)構(gòu)，中國經(jīng)濟(jì)社會理事會理事，中國證券業(yè)協(xié)會理事、證券信息科技專業(yè)委員會顧問，上海證券交易所理事會科技發(fā)展委員會委員。
主要業(yè)務(wù)包含保薦承銷、并購重組、證券金融研究、資產(chǎn)管理、證券經(jīng)紀(jì)、自營投資、信用交易、私募投融資、期貨交易、另類投資、資產(chǎn)證券化、區(qū)域股權(quán)交易市場業(yè)務(wù)、金融科技創(chuàng)新業(yè)務(wù)等?，F(xiàn)有分公司19家，證券營業(yè)部76家，設(shè)華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司、金匯財富資本管理有限公司、興貴投資有限公司、貴州興黔財富資本管理有限公司等4家子公司，已形成立足貴州，以北京、上海、深圳、杭州、南京、成都、重慶、山東、湖北、湖南、云南等為重要基地的全國性綜合業(yè)務(wù)布局。截止2024年末，公司總資產(chǎn)490億元、凈資產(chǎn)166億元、管理資產(chǎn)規(guī)模3000多億元。
現(xiàn)有員工2700余人，博士、碩士等高學(xué)歷人才占比超過33%，擁有一支具有行業(yè)優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)研究、數(shù)字科技、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)投行、投資及財富管理等人才隊伍。其中，產(chǎn)業(yè)研究團(tuán)隊總量、大消費(fèi)、周期、制造、TMT等研究實力居行業(yè)前列，算法交易、金融工程、基金研究獨(dú)具特色。數(shù)字科技團(tuán)隊創(chuàng)設(shè)了基于新一代通用數(shù)字技術(shù)底座的數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施及數(shù)產(chǎn)融合、數(shù)實融合的組織網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)、交易網(wǎng)一體數(shù)字城市運(yùn)營平臺，能快速支持社會各部門、各產(chǎn)業(yè)及應(yīng)用場景的模塊化開發(fā)部署及運(yùn)營。投資團(tuán)隊以固定收益投資業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，構(gòu)建了主動投資與銷售交易雙驅(qū)動模式，年化收益率長期大幅高于同期中債總財富總值指數(shù)，連續(xù)7年被國家外匯交易中心評為“活躍交易商”，連續(xù)3年被評為銀行間本幣市場“最受市場歡迎的利率債做市商之一”。產(chǎn)業(yè)投行團(tuán)隊圍繞半導(dǎo)體、TMT、新基建、大消費(fèi)等區(qū)域重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和核心客戶，形成“研究+投資+投行”的產(chǎn)業(yè)投行服務(wù)模式。財富管理團(tuán)隊以客戶為中心重塑服務(wù)模式和管理模式，突出服務(wù)產(chǎn)品化、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)化以及服務(wù)工具的數(shù)字化，自主研發(fā)客戶畫像、智能投顧、精準(zhǔn)營銷服務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)等工具，客戶體驗不斷升級，產(chǎn)品類型不斷豐富，貴州市場占有率超過50%。
公司積極踐行“以人民為中心”的金融發(fā)展理念，圍繞區(qū)域產(chǎn)業(yè)換檔升級與企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，居民財富增長與就業(yè)、創(chuàng)業(yè)，著力構(gòu)建互聯(lián)、包容、開放、共榮的數(shù)字生態(tài)，依托產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)投資、并購整合、流動性支持等綜合金融服務(wù)優(yōu)勢賦能，服務(wù)基層、服務(wù)人民、服務(wù)企業(yè)，不斷增強(qiáng)公司與環(huán)境、企業(yè)與社會、人與自然和諧發(fā)展的能力，為經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。