職位描述
工作職責要求:
1、客戶投資生命周期課程體系搭建:深度拆解長尾客戶投資全生命周期痛點,設計分層、體系化的課程體系,覆蓋從入門到進階的全生命周期需求。
2、課程內容策劃與產出:針對各生命周期階段,策劃具體的課程主題,撰寫課程腳本,將專業(yè)內容轉化為通俗表達適配長尾客戶認知水平,確保內容兼具實用性、趣味性與合規(guī)性。
3、課程形式與運營適配設計:結合長尾客戶線上行為習慣,設計多樣化課程形式;聯(lián)動投顧團隊、社群團隊等,將課程與客戶服務場景結合,提升課程轉化率與客戶參與度。
4、課程效果跟蹤與優(yōu)化:跟蹤課程數(shù)據(jù),分析不同生命周期階段課程的適配性;收集投顧與客戶的課程需求建議,定期迭代課程內容,提升課程對客戶生命周期服務的支撐價值。
任職資格:
1. 學歷與資質:本科及以上學歷,金融、經濟、新聞傳播、教育技術等相關專業(yè);持有證券從業(yè)資格證,具備證券投資顧問資格證或金融行業(yè)課程策劃經驗者優(yōu)先。
2. 專業(yè)與策劃能力:熟悉A股市場基礎邏輯、了解長尾客戶投資痛點,具備課程策劃能力,能獨立完成課程主題挖掘、腳本撰寫,擅長將復雜金融知識轉化為通俗內容。
3. 行業(yè)與客戶認知:有1年以上券商長尾客戶服務、金融投教內容策劃或相關經驗,能精準把握長尾客戶的學習需求與接受習慣,避免內容“過度專業(yè)”或“缺乏深度”。
4. 合規(guī)與協(xié)作意識:嚴格遵守證券行業(yè)監(jiān)管規(guī)定,確保課程內容(如投資建議、風險提示)表述合規(guī)。