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一、 崗位職責(zé)
1. 客戶開(kāi)發(fā)與拓展
- 通過(guò)多種渠道（如銀行駐點(diǎn)、存量激活、轉(zhuǎn)介紹、線上引流等）挖掘潛在客戶，完成開(kāi)戶、引進(jìn)資產(chǎn)及銷售金融產(chǎn)品的業(yè)績(jī)指標(biāo)。
- 建立并維護(hù)良好的客戶關(guān)系，定期回訪客戶，了解客戶需求及資產(chǎn)狀況。
2. 投資咨詢與服務(wù)
- 向客戶提供專業(yè)的投資建議，包括宏觀經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)研究、個(gè)股診斷及投資組合配置建議。
- 制作并向客戶發(fā)送高質(zhì)量的投資資訊產(chǎn)品（如早報(bào)、日?qǐng)?bào)、周報(bào)、研報(bào)解讀等）。
- 通過(guò)電話、微信、面談等方式解答客戶的投資疑問(wèn)，指導(dǎo)客戶進(jìn)行交易操作。
3. 金融產(chǎn)品銷售
- 根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)，推薦合適的金融產(chǎn)品（如公募基金、私募基金、資管計(jì)劃、信托等）。
- 完成公司下達(dá)的產(chǎn)品銷售任務(wù)及中間業(yè)務(wù)收入指標(biāo)。
4. 客戶維護(hù)與提升（存量職責(zé)）
- 對(duì)名下托管資產(chǎn)客戶進(jìn)行分層管理，重點(diǎn)服務(wù)高凈值客戶，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。
- 積極參與營(yíng)業(yè)部組織的投資者教育活動(dòng)（講座、沙龍），協(xié)助進(jìn)行品牌宣傳。
5. 合規(guī)風(fēng)控
- 嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度，落實(shí)“雙錄”要求，確保執(zhí)業(yè)行為合法合規(guī)，不發(fā)生違規(guī)承諾、內(nèi)幕交易等行為。