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更新于 2026-03-18 01:16:06
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投資顧問（收費型產(chǎn)品經(jīng)理方向）

1-1.5萬
  • 北京順義區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

證券/期貨
1. 收費類投顧產(chǎn)品運營
?
- 參與收費類投資顧問產(chǎn)品的策劃、包裝與上線推廣，包括策略說明、服務內(nèi)容等方案設計。
- 負責投顧產(chǎn)品全生命周期運營：需求調(diào)研、方案設計、合規(guī)審核對接、上線執(zhí)行、數(shù)據(jù)跟蹤與迭代優(yōu)化。
- 根據(jù)市場行情與客戶反饋，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品策略與服務流程，提升產(chǎn)品收益率與客戶滿意度。
2. 產(chǎn)品銷售與客戶拓展
- 依托公司平臺與自身資源，推廣收費類投顧產(chǎn)品，完成部門下達的銷售指標。
- 挖掘高凈值客戶與機構客戶需求，提供專業(yè)資產(chǎn)配置建議與產(chǎn)品匹配服務。
- 建立并維護核心客戶關系，通過路演、沙龍、一對一溝通等方式提升客戶粘性與復購率。
3. 客戶服務與投后管理
- 為簽約客戶提供持續(xù)投顧服務，包括投資組合檢視、市場解讀、投資策略調(diào)整建議等。
- 定期輸出投顧產(chǎn)品運作報告、市場分析觀點，增強客戶體驗與信任度。
- 收集客戶反饋，為產(chǎn)品優(yōu)化與新產(chǎn)品開發(fā)提供依據(jù)。
4. 合規(guī)與風險控制
- 嚴格遵守證券行業(yè)相關法律法規(guī)及公司合規(guī)制度，確保產(chǎn)品運營與銷售行為合法合規(guī)。
- 協(xié)助部門進行投顧業(yè)務合規(guī)檢查與風險提示工作。
1. 資格要求
?- 具備證券投資顧問資格證書。
?- 具備基金從業(yè)資格證書。
- 已在證券業(yè)協(xié)會完成相關注冊（如崗位需要）。
2. 經(jīng)驗與能力?
- 具備2年及以上證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，有操盤經(jīng)驗、收費類投顧產(chǎn)品經(jīng)驗、券商投顧產(chǎn)品運營或財富管理相關經(jīng)驗者優(yōu)先。
- 熟悉收費類投資顧問產(chǎn)品的運作模式與服務流程，有實際產(chǎn)品運營或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。
- 具備豐富的客戶資源，特別是中高凈值客戶資源，有較強的客戶開發(fā)與維護能力。?
- 具備較強的市場分析能力、產(chǎn)品策劃能力與邏輯思維能力，能獨立完成產(chǎn)品方案與營銷方案。
- 具備良好的溝通表達能力與團隊協(xié)作意識，抗壓能力強，目標感明確。
3. 學歷背景
- 本科及以上學歷，金融、經(jīng)濟、投資、會計等相關專業(yè)優(yōu)先。
三、薪酬福利
- 具有競爭力的固定薪酬 + 績效獎金 + 銷售提成體系。
- 完善的五險一金及補充商業(yè)保險。
- 法定節(jié)假日、帶薪年假、節(jié)日福利、團建活動等。?
- 完善的培訓體系與職業(yè)發(fā)展通道（投顧/產(chǎn)品專家/團隊負責人等多路徑發(fā)展）。

工作地點

北京市順義區(qū)后沙峪裕慶路20號9-8

認證資質(zhì)

營業(yè)執(zhí)照信息

職位發(fā)布者

北京后沙峪營業(yè)部/客戶經(jīng)理

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中國銀河證券股份有限公司北京分公司，在北京地區(qū)共有42家證券營業(yè)部，北至后沙峪，南至大興機場沿線，東起通州副中心，西至西四環(huán)沿線，覆蓋北京市區(qū)全境，真正具備了把金融服務送到客戶家門口的業(yè)務分布形態(tài)。2013年中國銀河證券股份有限公司正式在香港上市，北京地區(qū)各家營業(yè)部的綜合業(yè)務排名在地區(qū)及公司內(nèi)部均排名前列，作為公司的主要業(yè)務前沿，創(chuàng)新業(yè)務一般會在北京地區(qū)率先試點并開展，例如：投融資業(yè)務，量化交易業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務、融資融券業(yè)務、期貨IB業(yè)務、國債回購、轉(zhuǎn)融通等，以及各種不同風險的理財產(chǎn)品。北京分公司以及所轄37家營業(yè)部時刻以客戶為中心，全心全意為客戶提供全方位的金融服務，同時希望能夠有更多、更優(yōu)秀的人才加入到我們的行列中，打造一流券商各家營業(yè)部從長期發(fā)展和服務的區(qū)域產(chǎn)業(yè)平臺出發(fā)，業(yè)務領域各有所長，各有創(chuàng)新，由此而具備了優(yōu)秀和完備的服務能力，能夠完全涵蓋北京的產(chǎn)業(yè)金融服務和投資人需求。
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