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更新于 7月22日
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舉報(bào)

星光代理人

5000-10000元
  • 青島市南區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

財(cái)富管理公司資產(chǎn)評(píng)估公司英語可作為工作語言不良資產(chǎn)處理經(jīng)驗(yàn)國(guó)有資產(chǎn)處理經(jīng)驗(yàn)含銷售性質(zhì)保險(xiǎn)銀行信托基金養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
  1. 1. 婚內(nèi)資產(chǎn)保全
    • ? 為客戶評(píng)估婚內(nèi)資產(chǎn)狀況，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。
    • ? 制定資產(chǎn)保全策略，如信托計(jì)劃、保險(xiǎn)配置等。
    • ? 持續(xù)監(jiān)控資產(chǎn)狀況，適時(shí)調(diào)整保全方案。
  2. 2. 財(cái)務(wù)規(guī)劃
    • ? 了解客戶家庭收支、理財(cái)目標(biāo)等信息。
    • ? 制定個(gè)性化財(cái)務(wù)規(guī)劃，涵蓋儲(chǔ)蓄、投資、養(yǎng)老等方面。
    • ? 定期與客戶溝通，根據(jù)情況調(diào)整規(guī)劃。
  3. 3. 財(cái)產(chǎn)分配
    • ? 依據(jù)客戶需求和法律規(guī)定，制定合理財(cái)產(chǎn)分配方案。
    • ? 處理財(cái)產(chǎn)分配過程中的法律手續(xù)和文件。
    • ? 協(xié)助客戶處理財(cái)產(chǎn)分配糾紛。
任職要求
  1. 1. 教育背景：本科學(xué)歷。
  2. 2. 工作經(jīng)驗(yàn)：接受無經(jīng)驗(yàn)者。
  3. 3. 技能要求：掌握婚內(nèi)資產(chǎn)保全、財(cái)務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配相關(guān)技能，熟練使用財(cái)務(wù)分析工具、辦公軟件。
  4. 4. 能力要求：具備良好溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
  5. 5. 其他要求：按時(shí)出勤。
職業(yè)發(fā)展
可從初級(jí)資產(chǎn)規(guī)劃師晉升為資深顧問，也能向管理崗位發(fā)展，如銷售部門主管等；或深耕專業(yè)領(lǐng)域，成為財(cái)產(chǎn)規(guī)劃專家

工作地點(diǎn)

山東省青島市市南區(qū)香港中路2號(hào)

職位發(fā)布者

趙波/人事經(jīng)理

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德華安顧人壽保險(xiǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德華安顧人壽”）是由山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司與德國(guó)安顧集團(tuán)股份公司（ERGO Group AG）（以下簡(jiǎn)稱“安顧集團(tuán)”）、德國(guó)安顧人壽保險(xiǎn)股份公司（ERGO Lebensversicherung AG）（以下簡(jiǎn)稱“安顧人壽”）共同出資組建的全國(guó)性壽險(xiǎn)公司，經(jīng)原中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，于2013年7月22日成立，并于9月5日正式開業(yè)運(yùn)營(yíng)，總部設(shè)在濟(jì)南，注冊(cè)資本金22.4億元人民幣。德華安顧人壽是第一家總部設(shè)在山東的全國(guó)性壽險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)。
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