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崗位職責(zé)：
1.整合資源：整合資源，依托陽光·臻傳家族辦公室資源平臺(tái)，為客戶/企業(yè)提供個(gè)性化需求解決方案和綜合財(cái)富管理規(guī)劃方案。包括保障、儲(chǔ)蓄、投資、子女教育、退休計(jì)劃等，為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財(cái)富傳承方案，包括保險(xiǎn)金信托和家族信托；
2.業(yè)務(wù)拓展：借力公司客戶活動(dòng)平臺(tái)，與客戶保持良好的溝通，做好維護(hù)與服務(wù)跟蹤，開展保單維護(hù)及客戶服務(wù)。
崗位要求：
1、年齡：22-50周歲；
2、學(xué)歷：大學(xué)本科及以上，優(yōu)秀者可放寬至大專學(xué)歷；
3、專業(yè)資格：擁有2022-2025年任意一年的MDRT/IDA的會(huì)員認(rèn)證或公司證明。一年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，有客服崗、續(xù)收崗、收展崗等經(jīng)驗(yàn)，持有其他金融行業(yè)資格證書者優(yōu)先。

崗位福利：20000-35000：績效獎(jiǎng)金、專屬認(rèn)證津貼、年終獎(jiǎng)金、公司體檢、帶薪年假、節(jié)假日福利、公司旅游、父母贍養(yǎng)津貼