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1.普及財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉保障業(yè)務(wù)機會，以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略。
2.為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的金融保障規(guī)劃服務(wù)，包括保障、子女教育、退休規(guī)劃等,為中高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案。
3.將客戶需求與公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供金融保障規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請核保流程。
4.與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率。
5.半年后通過考評可以轉(zhuǎn)任管理職。