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(一)負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務;
(二)負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務和產(chǎn)品，并根據(jù)投資者適當性原則，將合適的業(yè)務和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務;
(四)負責制作和推介證券投資顧問服務產(chǎn)品;
(五)負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作，確?？蛻糍Y料準確;
(六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。