（一）客戶服務(wù)與需求挖掘
1.對接福建地區(qū)政企客戶（含國企、民企、事業(yè)單位）及高凈值個人客戶，開展需求調(diào)研與財務(wù)分析，精準定位風險保障與財富管理需求；
2.為客戶提供全生命周期規(guī)劃方案，涵蓋意外險、健康險、壽險、年金險、保險金信托 / 家族信托、財產(chǎn)險等多元產(chǎn)品組合，實現(xiàn)風險轉(zhuǎn)移、財富保全與傳承；
3.提供保單全流程服務(wù)：信息咨詢、保全辦理、續(xù)期收費、協(xié)助理賠及保險金領(lǐng)取，提升客戶滿意度；
4.定期回訪客戶，動態(tài)調(diào)整保障方案，建立長期信任關(guān)系，拓展客戶轉(zhuǎn)介紹資源。
（二）政企項目運作
1.參與福建地區(qū)政企合作項目全流程：公對公對接→專業(yè)宣講→駐點服務(wù)→方案落地→后續(xù)維護，實現(xiàn)批量獲客與可持續(xù)經(jīng)營；
2.為企業(yè)客戶設(shè)計定制化方案，包括員工福利保障、養(yǎng)老金統(tǒng)籌規(guī)劃等；
（三）專業(yè)能力建設(shè)與團隊協(xié)作
1.參加公司系統(tǒng)化培訓(xùn)，持續(xù)學(xué)習(xí)保險產(chǎn)品知識、財富管理理論、財稅法規(guī)及金融市場動態(tài)；
2.運用活動管理工具，制定工作計劃并執(zhí)行，定期匯報業(yè)務(wù)進展；
3.與 IWP 團隊、產(chǎn)品研發(fā)部、理賠服務(wù)部等跨部門協(xié)作，高效推進項目落地；
4.參與市場推廣活動，提升人保壽險 IWP 品牌在福建地區(qū)的影響力。