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財(cái)富管理顧問(wèn)

8000-16000元
  • 天津河西區(qū)
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 大專(zhuān)
  • 全職
  • 招5人

職位描述

面銷(xiāo)/陌拜電話(huà)銷(xiāo)售會(huì)議/會(huì)展銷(xiāo)售KA大客戶(hù)個(gè)人客戶(hù)企業(yè)客戶(hù)銀行保險(xiǎn)信托
平安人壽招聘財(cái)富管理顧問(wèn)。該職位專(zhuān)注于為擁有可投資資產(chǎn)的個(gè)人及家庭客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富保值、增值與傳承規(guī)劃建議。依托平安集團(tuán)的綜合金融平臺(tái)，整合保險(xiǎn)、銀行、證券、信托等資源，提供涵蓋投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)保障、稅務(wù)籌劃的綜合解決方案。
主要工作職責(zé)：
  1. 客戶(hù)財(cái)富狀況分析與目標(biāo)設(shè)定：
    • 深入了解客戶(hù)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資偏好及長(zhǎng)期財(cái)富目標(biāo)（如教育、養(yǎng)老、財(cái)富傳承）。
    • 進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
  2. 定制化財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)與實(shí)施：
    • 基于客戶(hù)需求，運(yùn)用平安集團(tuán)旗下多元化的金融工具（包括但不限于：公募/私募基金、保險(xiǎn)金信托、年金、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、家族信托等），設(shè)計(jì)個(gè)性化的資產(chǎn)配置策略和財(cái)富管理方案。
    • 提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和產(chǎn)品配置方案。
    • 協(xié)助客戶(hù)執(zhí)行財(cái)富管理計(jì)劃。
  3. 動(dòng)態(tài)資產(chǎn)管理與持續(xù)服務(wù)：
    • 定期檢視客戶(hù)投資組合表現(xiàn)及市場(chǎng)環(huán)境變化。
    • 根據(jù)客戶(hù)需求變動(dòng)或市場(chǎng)情況，及時(shí)提供調(diào)整建議和再平衡方案。
    • 提供持續(xù)的財(cái)富管理咨詢(xún)與客戶(hù)關(guān)系維護(hù)。
  4. 專(zhuān)業(yè)合規(guī)展業(yè)：
    • 持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、投資工具及財(cái)富管理相關(guān)法規(guī)政策。
    • 嚴(yán)格遵守金融監(jiān)管規(guī)定及公司合規(guī)要求進(jìn)行財(cái)富管理服務(wù)。
崗位優(yōu)勢(shì)：
  1. 目標(biāo)客群： 服務(wù)具有財(cái)富管理需求的個(gè)人及家庭客戶(hù)。
  2. 平臺(tái)與資源：
    • 可運(yùn)用平安集團(tuán)旗下銀行、證券、信托、基金等全牌照金融資源。
    • 提供豐富的、面向財(cái)富管理市場(chǎng)的專(zhuān)屬金融產(chǎn)品及解決方案。
    • 獲得集團(tuán)在投資研究、市場(chǎng)分析等方面的專(zhuān)業(yè)支持。
  3. 薪酬結(jié)構(gòu)： 收入主要基于管理資產(chǎn)規(guī)模（AUM）及業(yè)績(jī)表現(xiàn)，提供具備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的傭金及績(jī)效獎(jiǎng)金機(jī)制。
  4. 專(zhuān)業(yè)發(fā)展支持：
    • 提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理知識(shí)培訓(xùn)（涵蓋資產(chǎn)配置、投資工具、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承等）。
    • 可獲得資深財(cái)富管理專(zhuān)家或?qū)煹闹笇?dǎo)。
    • 支持考取或提升相關(guān)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)（如CFP, CFA, CPB等）。
  5. 數(shù)字化工具： 配備專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理系統(tǒng)和工具，輔助客戶(hù)資產(chǎn)分析、組合監(jiān)控及報(bào)告生成。
  6. 職業(yè)發(fā)展路徑：
    • 專(zhuān)業(yè)通道： 可發(fā)展成為資深財(cái)富顧問(wèn)、投資專(zhuān)家或家族辦公室顧問(wèn)。
    • 管理通道： 具備潛力者可向私人銀行/財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人方向發(fā)展。
任職要求：
  1. 必備條件：
    • 本科以上學(xué)歷，具備證券、基金、保險(xiǎn)、銀行財(cái)富管理或私人銀行等相關(guān)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)的，學(xué)歷要求可放寬至大專(zhuān)。
  2. 優(yōu)先經(jīng)驗(yàn)：
    • 擁有服務(wù)可投資資產(chǎn)客戶(hù)的經(jīng)驗(yàn)。
    • 具備投資組合管理或資產(chǎn)配置實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
  3. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能：
    • 熟悉各類(lèi)投資工具（股票、債券、基金、保險(xiǎn)、信托等）及金融市場(chǎng)運(yùn)作。
    • 掌握基礎(chǔ)的財(cái)富規(guī)劃、資產(chǎn)配置原理及風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)。
    • 了解基本的稅務(wù)、法律（尤其是繼承法、信托法）知識(shí)者優(yōu)先。
    • 持有CFP（國(guó)際金融理財(cái)師）、CFA（特許金融分析師）、CPB（認(rèn)證私人銀行家）等專(zhuān)業(yè)認(rèn)證者優(yōu)先考慮。
  4. 能力素質(zhì)：
    • 優(yōu)秀的分析判斷能力和解決問(wèn)題的能力。
    • 出色的溝通表達(dá)能力、人際交往能力及客戶(hù)關(guān)系建立能力。
    • 高度的誠(chéng)信合規(guī)意識(shí)、職業(yè)操守和責(zé)任心。
    • 具備較強(qiáng)的抗壓能力和持續(xù)學(xué)習(xí)能力。
    • 目標(biāo)導(dǎo)向，結(jié)果驅(qū)動(dòng)。

工作地點(diǎn)

天津市河西區(qū)解放南路376號(hào)天津市河西區(qū)富裕大廈2號(hào)樓5層

職位發(fā)布者

隋女士/中國(guó)平安經(jīng)理

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中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司天津市河西支公司
中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（Ping An Insurance(Group) Company Of China,LTD，簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)平安”），于1988年誕生于深圳蛇口，是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè)，現(xiàn)任董事長(zhǎng)為馬明哲[7][2][1]。中國(guó)平安分別于2004年和2007年，在香港聯(lián)合交易所（H股 02318）及上海證券交易所（A股 601318）兩地上市。中國(guó)平安是中國(guó)第一家以保險(xiǎn)為核心的，融證券、信托、銀行、資產(chǎn)管理、企業(yè)年金等多元金融業(yè)務(wù)為一體的緊密、高效、多元的綜合金融服務(wù)集團(tuán)，集團(tuán)借助旗下平安壽險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)、平安銀行、平安信托、平安證券、平安資產(chǎn)管理及平安融資租賃等子公司經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)，借助汽車(chē)之家、陸金所控股、金融壹賬通、平安健康等子公司、聯(lián)營(yíng)及合營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)科技業(yè)務(wù)，向客戶(hù)提供多品種金融產(chǎn)品和服務(wù)。中國(guó)平安是我國(guó)三大綜合金融集團(tuán)之一，也是國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)之一，截至2023年集團(tuán)總資產(chǎn)突破10萬(wàn)億元，是全球資產(chǎn)規(guī)模最大的保險(xiǎn)集團(tuán)；2022年，中國(guó)平安先后斬獲《福布斯》"全球上市公司2000強(qiáng)"第17位并蟬聯(lián)全球保險(xiǎn)集團(tuán)第一、美國(guó)《財(cái)富》"世界500強(qiáng)"第25位并蟬聯(lián)中國(guó)內(nèi)地混合所有制企業(yè)第一[7][13]。2025年2月25日，胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2024胡潤(rùn)中國(guó)500強(qiáng)》，中國(guó)平安位居榜單第8名。
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