雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽
職位描述
銷(xiāo)售管理保險(xiǎn)信托基金咨詢服務(wù)
一、崗位職責(zé)
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的健康狀況、家庭情況、財(cái)務(wù)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，通過(guò)溝通與專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)工具收集信息，為定制個(gè)性化規(guī)劃方案奠定基礎(chǔ)。
2. 健康規(guī)劃服務(wù)：依據(jù)客戶健康信息，制定包括飲食、運(yùn)動(dòng)、體檢安排、疾病預(yù)防與健康風(fēng)險(xiǎn)管理等在內(nèi)的健康規(guī)劃，并協(xié)助對(duì)接醫(yī)療資源，如預(yù)約名醫(yī)、安排體檢機(jī)構(gòu)等。
3. 財(cái)富規(guī)劃服務(wù)：結(jié)合客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與目標(biāo)，提供保險(xiǎn)規(guī)劃（人壽、健康、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等產(chǎn)品配置）、養(yǎng)老規(guī)劃（養(yǎng)老金儲(chǔ)備與養(yǎng)老社區(qū)推薦）、投資規(guī)劃（資產(chǎn)配置建議與理財(cái)產(chǎn)品推薦）等財(cái)富管理方案，助力客戶資產(chǎn)保值增值與財(cái)富傳承。
4. 方案實(shí)施與跟蹤：協(xié)助客戶落實(shí)健康與財(cái)富規(guī)劃方案，如辦理保險(xiǎn)手續(xù)、執(zhí)行投資計(jì)劃等；定期跟蹤方案執(zhí)行效果，根據(jù)客戶生活、健康與財(cái)務(wù)狀況變化及時(shí)調(diào)整優(yōu)化，確保方案有效性與適應(yīng)性。
5. 客戶關(guān)系維護(hù)：建立與維護(hù)良好客戶關(guān)系，定期回訪客戶，解答疑問(wèn)、提供咨詢服務(wù)，增強(qiáng)客戶信任與滿意度，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)客戶轉(zhuǎn)介紹與業(yè)務(wù)拓展。
二、任職要求
1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：具備保險(xiǎn)、金融、健康管理等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，熟悉各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品、金融投資工具、健康管理理念與方法，持有相關(guān)從業(yè)資格證書(shū)（如保險(xiǎn)從業(yè)資格證、理財(cái)規(guī)劃師證、健康管理師證等）者優(yōu)先。
2. 技能能力：擁有出色溝通能力與銷(xiāo)售技巧，能精準(zhǔn)把握客戶需求并有效推介方案；具備較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，可根據(jù)客戶情況制定合理規(guī)劃并識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)；熟練使用辦公軟件與客戶管理系統(tǒng)，提升工作效率與服務(wù)質(zhì)量。
3. 素質(zhì)素養(yǎng)：具有高度責(zé)任心與服務(wù)意識(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，提供專(zhuān)業(yè)、貼心服務(wù)；具備良好團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能與團(tuán)隊(duì)成員密切配合、共享資源，共同達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)；有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力與自我驅(qū)動(dòng)力，持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)與市場(chǎng)變化，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)、提升專(zhuān)業(yè)水平。
獎(jiǎng)金績(jī)效
底薪+崗位津貼+提成+方案+季度獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)+續(xù)傭
1. 客戶需求分析：深入了解客戶的健康狀況、家庭情況、財(cái)務(wù)目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，通過(guò)溝通與專(zhuān)業(yè)測(cè)評(píng)工具收集信息，為定制個(gè)性化規(guī)劃方案奠定基礎(chǔ)。
2. 健康規(guī)劃服務(wù)：依據(jù)客戶健康信息，制定包括飲食、運(yùn)動(dòng)、體檢安排、疾病預(yù)防與健康風(fēng)險(xiǎn)管理等在內(nèi)的健康規(guī)劃，并協(xié)助對(duì)接醫(yī)療資源，如預(yù)約名醫(yī)、安排體檢機(jī)構(gòu)等。
3. 財(cái)富規(guī)劃服務(wù)：結(jié)合客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與目標(biāo)，提供保險(xiǎn)規(guī)劃（人壽、健康、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等產(chǎn)品配置）、養(yǎng)老規(guī)劃（養(yǎng)老金儲(chǔ)備與養(yǎng)老社區(qū)推薦）、投資規(guī)劃（資產(chǎn)配置建議與理財(cái)產(chǎn)品推薦）等財(cái)富管理方案，助力客戶資產(chǎn)保值增值與財(cái)富傳承。
4. 方案實(shí)施與跟蹤：協(xié)助客戶落實(shí)健康與財(cái)富規(guī)劃方案，如辦理保險(xiǎn)手續(xù)、執(zhí)行投資計(jì)劃等；定期跟蹤方案執(zhí)行效果，根據(jù)客戶生活、健康與財(cái)務(wù)狀況變化及時(shí)調(diào)整優(yōu)化，確保方案有效性與適應(yīng)性。
5. 客戶關(guān)系維護(hù)：建立與維護(hù)良好客戶關(guān)系，定期回訪客戶，解答疑問(wèn)、提供咨詢服務(wù)，增強(qiáng)客戶信任與滿意度，通過(guò)優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)客戶轉(zhuǎn)介紹與業(yè)務(wù)拓展。
二、任職要求
1. 專(zhuān)業(yè)知識(shí)：具備保險(xiǎn)、金融、健康管理等多領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)，熟悉各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品、金融投資工具、健康管理理念與方法，持有相關(guān)從業(yè)資格證書(shū)（如保險(xiǎn)從業(yè)資格證、理財(cái)規(guī)劃師證、健康管理師證等）者優(yōu)先。
2. 技能能力：擁有出色溝通能力與銷(xiāo)售技巧，能精準(zhǔn)把握客戶需求并有效推介方案；具備較強(qiáng)數(shù)據(jù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，可根據(jù)客戶情況制定合理規(guī)劃并識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)；熟練使用辦公軟件與客戶管理系統(tǒng)，提升工作效率與服務(wù)質(zhì)量。
3. 素質(zhì)素養(yǎng)：具有高度責(zé)任心與服務(wù)意識(shí)，以客戶需求為導(dǎo)向，提供專(zhuān)業(yè)、貼心服務(wù)；具備良好團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能與團(tuán)隊(duì)成員密切配合、共享資源，共同達(dá)成業(yè)務(wù)目標(biāo)；有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力與自我驅(qū)動(dòng)力，持續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)與市場(chǎng)變化，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)、提升專(zhuān)業(yè)水平。
獎(jiǎng)金績(jī)效
底薪+崗位津貼+提成+方案+季度獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng)+續(xù)傭
工作地點(diǎn)
深圳市-羅湖區(qū)-梨園路333號(hào)23樓
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泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司（下文稱(chēng)泰康人壽）是泰康保險(xiǎn)集團(tuán)旗下從事人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的子公司，總部位于北京，公司注冊(cè)資本30億元，連續(xù)十三年榮登“中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)”。泰康人壽在全國(guó)設(shè)有北京、上海、湖北、廣東、山東、西藏等36家分公司，覆蓋中國(guó)大陸所有省級(jí)行政單位。各級(jí)機(jī)構(gòu)超過(guò)4200家，代理人近60萬(wàn)人，規(guī)模保費(fèi)超1300億元。泰康人壽、泰康養(yǎng)老與泰康在線累計(jì)服務(wù)客戶1.83億人，累計(jì)理賠客戶1461萬(wàn)人次，累計(jì)支付理賠金額258億元，承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)保額近50萬(wàn)億元。泰康人壽始終堅(jiān)持“市場(chǎng)化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)范化、國(guó)際化”理念，依托“活力養(yǎng)老、高端醫(yī)療、卓越理財(cái)、終極關(guān)懷”四位一體的商業(yè)模式，專(zhuān)注提供保險(xiǎn)服務(wù)。致力于成為最具親和力、最受市場(chǎng)青睞的大型人壽保險(xiǎn)公司，讓保險(xiǎn)更安心、更便捷、更實(shí)惠，讓人們更健康、更長(zhǎng)壽、更富足，讓泰康成為人們幸福生活的一部分。泰康人壽以客戶需求為導(dǎo)向，通過(guò)覆蓋全國(guó)、深入縣鄉(xiāng)的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)以及完善的個(gè)人保險(xiǎn)、銀行保險(xiǎn)、團(tuán)體保險(xiǎn)、電話銷(xiāo)售及經(jīng)紀(jì)代理全渠道，為個(gè)人及家庭提供全方位的人身保障和投資理財(cái)產(chǎn)品與服務(wù)。泰康人壽積極豐富產(chǎn)品線，無(wú)論是針對(duì)少兒、女性、高凈值人群的不同細(xì)分市場(chǎng)，還是針對(duì)健康、醫(yī)療、意外、養(yǎng)老、年金等多層面的需求，均有相應(yīng)的產(chǎn)品可以滿足客戶。泰康人壽不斷創(chuàng)新，成為行業(yè)標(biāo)簽。業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實(shí)行對(duì)新契約保單開(kāi)展“100%電話回訪”，后成為行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；在中資壽險(xiǎn)公司中領(lǐng)先引入內(nèi)涵價(jià)值體系；金融業(yè)領(lǐng)先引入首席制和獨(dú)立董事制度，開(kāi)啟法人治理結(jié)構(gòu)國(guó)際化；業(yè)內(nèi)領(lǐng)先推出“家庭保障計(jì)劃”及“抗擊SARS專(zhuān)項(xiàng)保險(xiǎn)”等。泰康人壽秉持“分享成功，奉獻(xiàn)社會(huì)”的企業(yè)精神與公益理念，踐行企業(yè)公民責(zé)任。每次重大災(zāi)害面前都挺身而出，與國(guó)家共渡難關(guān)；并向國(guó)慶60周年群眾游行隊(duì)伍捐贈(zèng)保額200多億元保險(xiǎn)。目前，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)及陳東升董事長(zhǎng)個(gè)人累計(jì)捐贈(zèng)額已達(dá)3.5億元。泰康人壽將在科學(xué)決策、規(guī)范管理和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的前提下，充分發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、資金融通和社會(huì)管理功能，實(shí)現(xiàn)客戶、員工、股東和社會(huì)的互利共贏，并以此促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。
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