工作職責(zé):
1、承接和維護(hù)支行分層經(jīng)營的移交客戶,保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長,增加營收、提高客戶忠誠度;
2、增加財(cái)富客戶,促進(jìn)潛力客戶升級(jí):
3、以客戶為中心,不斷挖掘和滿足客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資建議和理財(cái)方案,實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值;
4、全方面滿足客戶需求,以資產(chǎn)配置方式,通過精準(zhǔn)KYC向客戶推薦合適的產(chǎn)品,促進(jìn)客戶在我行資產(chǎn)提升;
5、積極配合和參與財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理,提供合理化建議,保持積極向上的團(tuán)隊(duì)氛圍;
6、貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求,確保團(tuán)隊(duì)有品質(zhì)的持續(xù)經(jīng)營、提升客戶滿意度。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷;
2、金融/銷售/客服從業(yè)經(jīng)驗(yàn)1年及以上,服務(wù)營銷能力強(qiáng),持有AFP、CFP等理財(cái)專業(yè)證照者優(yōu)先;
3、親和力和責(zé)任心強(qiáng),有服務(wù)意識(shí)和銷售特質(zhì);
4、遵紀(jì)守法,無不良從業(yè)記錄,合規(guī)意識(shí)強(qiáng)。