一、綜合金融客戶經(jīng)理 職位描述

崗位職責

- 開發(fā)與維護個人及企業(yè)客戶，挖掘客戶金融需求，提供銀行、證券、保險、信托、貸款等一站式綜合金融服務。
- 為客戶制定個性化財務規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置、投融資咨詢、負債優(yōu)化等，推動交叉銷售與二次開發(fā)。
- 跟蹤市場動態(tài)與行業(yè)競品，參與制定營銷策略，組織金融推廣活動，完成月度/年度銷售目標。
- 負責客戶全生命周期服務，處理保單保全、理賠協(xié)助、業(yè)務咨詢等事宜，維護客戶關(guān)系與滿意度 。
- 組建與管理銷售團隊，開展員工培訓與業(yè)務指導，搭建團隊文化，帶領(lǐng)團隊達成整體業(yè)績。

任職要求

- 大專及以上學歷，金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，有銀行、證券、銷售類工作經(jīng)驗者加分。
- 年齡20-45周歲，無違法犯罪記錄，具備良好的溝通談判能力與客戶服務意識。
- 熱愛金融行業(yè)，學習能力強，能快速掌握各類金融產(chǎn)品知識，抗壓能力與團隊協(xié)作精神突出。
- 具備誠信職業(yè)操守，能妥善保管客戶信息，有本地資源或異業(yè)合作經(jīng)驗者優(yōu)先。

二、保險綜合金融客戶經(jīng)理 職位描述

崗位職責

- 聚焦保險核心業(yè)務，為客戶提供人壽險、財產(chǎn)險（含意外、健康、養(yǎng)老、車險、家庭財產(chǎn)險等）產(chǎn)品咨詢與配置方案。
- 拓展綜合金融服務，聯(lián)動銷售信用卡、信貸、基金、信托等配套產(chǎn)品，滿足客戶多元化金融需求 。
- 負責投保手續(xù)辦理、保單送達、保費收取、保全變更等全流程服務，協(xié)助客戶處理理賠事宜 。
- 定期回訪老客戶，挖掘需求升級潛力，通過客戶轉(zhuǎn)介紹裂變獲客，建立完善的客戶檔案并動態(tài)管理。
- 參與保險產(chǎn)品推廣與品牌宣傳活動，遵守行業(yè)合規(guī)要求，把控業(yè)務風險 。

任職要求

- 大專及以上學歷，保險、金融相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，有保險銷售、客戶服務經(jīng)驗者優(yōu)先錄用 。
- 年齡20-45周歲，形象氣質(zhì)佳，親和力強，具備優(yōu)秀的溝通表達與問題解決能力。
- 對保險行業(yè)有深入認知，工作熱情主動，有責任心與正能量，能接受崗前培訓并持續(xù)學習 。
- 無不良嗜好與違法記錄，具備良好的心理素質(zhì)與抗壓能力，認同綜合金融服務理念。

需要我?guī)湍阏弦环菘芍苯佑糜谡衅傅暮啙嵃媛毼幻枋?，或根?jù)特定行業(yè)（如壽險、企業(yè)端服務）調(diào)整重點內(nèi)容嗎？