【崗位職責(zé)】
1、隊(duì)伍專業(yè)培訓(xùn):負(fù)責(zé)所對(duì)接私行/財(cái)富隊(duì)伍的市場(chǎng)及產(chǎn)品培訓(xùn),善用多種配套材料培養(yǎng)隊(duì)伍對(duì)客戶需求、投資策略等深入理解和使用能力;
2、資產(chǎn)配置推動(dòng):注重對(duì)私行/財(cái)富隊(duì)伍資產(chǎn)配置理念的滲透和培養(yǎng),加深對(duì)資產(chǎn)配置的理解和工具材料的使用推廣,提升隊(duì)伍專業(yè)度;
3、具備陪訪及沙龍宣講能力:能夠?yàn)楦邇糁悼蛻舳ㄖ瀑Y產(chǎn)配置方案,并提供陪訪支持;具備客戶沙龍宣講能力。
【崗位要求】
1、本科及以上學(xué)歷,具有投資顧問(wèn)相關(guān)1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉銀行零售財(cái)富產(chǎn)品,掌握客戶服務(wù)及資產(chǎn)配置相關(guān)知識(shí),具有客戶服務(wù)及銷售經(jīng)驗(yàn),可為客戶提供定制化方案。
3、具有合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),遵守相關(guān)制度要求。