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更新于 11月4日

財富管理營銷崗(客戶維護與開發(fā)方向)

7000-14000元
  • 上海浦東新區(qū)
  • 1-3年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

面銷/陌拜網絡銷售渠道銷售機構客戶企業(yè)客戶個人客戶基金從業(yè)資格證期貨從業(yè)資格證證券/期貨基金投資/融資
【崗位職責】
1. 客戶深度維護:負責資管客戶的日常關系維護,通過定期回訪、需求洞察及個性化服務,提升客戶滿意度與忠誠度;
2. 存量客戶再開發(fā):基于客戶畫像與需求分析,挖掘潛在業(yè)務機會,推動客戶資產配置升級與增量業(yè)務拓展;
3. 活動籌辦與邀約:統(tǒng)籌公司投資策略會、產品發(fā)布會、客戶沙龍等活動的策劃與執(zhí)行,包括流程設計、資源協(xié)調及現場管理;同步完成客戶精準邀約、參會反饋收集及后續(xù)跟進,強化客戶參與感與品牌認同;
4. 跨部門協(xié)作:與投研、風控、運營等部門緊密聯動,確??蛻粜枨缶珳薯憫c資源高效整合;
5. 目標管理與執(zhí)行:以結果為導向,高效推進客戶開發(fā)計劃,定期復盤數據并優(yōu)化策略,實現客戶規(guī)模與資產規(guī)模的雙重增長。
【任職要求】
1. 基礎條件:
- 本科及以上學歷,金融、經濟、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先;
- 2年以上金融行業(yè)相關工作經驗(資管、財富管理領域優(yōu)先);
- 持有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)資格等證書者優(yōu)先;
- 能力優(yōu)秀者可適當放寬上述要求。
2. 核心能力:
- 形象與溝通:形象氣質佳,具備出色的語言表達能力;
- 目標導向:責任心強,對任務結果高度關注,能獨立推動項目從0到1落地;
- 團隊協(xié)作:善于跨部門資源協(xié)調,具備信息整合與協(xié)同作戰(zhàn)意識;
- 學習創(chuàng)新:對市場動態(tài)敏感,能快速掌握產品知識并靈活應用于客戶服務。
3. 加分項:
- 擁有高凈值客戶服務經驗或成功客戶再開發(fā)案例;
- 熟悉資產管理行業(yè)監(jiān)管政策與產品體系。

工作地點

上海浦東新區(qū)保利浦開金融中心T2辦公樓10層

職位發(fā)布者

程景芳/HR

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公司Logo新湖期貨股份有限公司
公司簡介新湖期貨股份有限公司(以下簡稱“公司")成立于1995年,是綜合性全牌照期貨公司,可從事商品期貨經紀、金融期貨經紀、股票期權業(yè)務、投資咨詢業(yè)務、資產管理業(yè)務、風險管理子公司業(yè)務等。擁有員工近500人,在全國設有28家分支機構和2家子公司。是大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、廣州期貨交易所會員,中國金融期貨交易所全面結算會員。公司以服務實體產業(yè)為導向,以深入的大宗商品產業(yè)鏈研究為專業(yè)基礎,結合金融業(yè)務模式不斷創(chuàng)新,專注于為客戶提供全方位、多元化、一站式的期貨及衍生品服務。形成了以研究所為中心,以營業(yè)部事業(yè)部制為支點,以專業(yè)營銷為平臺,以先進技術為支持,以合規(guī)管理為文化的專業(yè)化、投行顧問式期貨中介業(yè)務服務體系。***的“保險+期貨”模式屢獲殊榮,為開展金融精準幫扶的可行性提供了高效探索。在業(yè)內創(chuàng)新含權貿易模式,在傳統(tǒng)貿易中加入期權工具,幫助實體企業(yè)強化風險管理。公司始終以“創(chuàng)新服務價值共享”為核心文化,圍繞“專業(yè)驅動,協(xié)作賦能,組織深化,標準提升”經營方針,持續(xù)為客戶和社會提供高價值金融服務,履行企業(yè)應承擔期貨行業(yè)改革發(fā)展使命。堅持“一切為了提升客戶盈利能力,一切為了優(yōu)秀員工持續(xù)成長”發(fā)展理念,始終秉承“功以才成、唯才是舉、任人唯賢”的人才觀,將員工個人發(fā)展和公司愿景緊密結合,不斷提高專業(yè)素質及職業(yè)技能,保證人才享有“公平、公正”的發(fā)展渠道。曾榮獲上海市五一勞動獎狀、金融業(yè)***雇主等榮譽。新湖期貨歡迎您的加入,我們相信公司因為您的加入會更加精彩!應聘須知:聯系人員:人力資源部聯系電話:021-22155560公司網址:http://www.xinhu.cn
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