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更新于 11月11日

高凈值客戶經理

1.8-2萬
  • 北京通州區(qū)
  • 3-5年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

職位描述

個人客戶 KA大客戶 企業(yè)客戶 基金從業(yè)資格證基金投資/融資
崗位要求:
1.高凈值客戶開發(fā)與關系維護:
獨立開拓新的高凈值客戶(個人/家族),并建立長期、穩(wěn)定的信任關系。
深度挖掘并分析客戶需求,為其提供定制化的資產配置建議與基金產品資訊。
系統(tǒng)性地維護與管理現(xiàn)有客戶關系,提升客戶黏性與滿意度。
2.營銷活動支持與客戶邀約:
與基金營銷培訓講師緊密協(xié)同,根據活動主題,精準篩選并定向邀約目標客戶。
負責活動前的客戶溝通、需求預熱,及活動后的持續(xù)跟進與關系維護。
高效轉化營銷活動成果,將客戶的興趣轉化為實際投資。
3.銷售全過程管理:
負責從潛在客戶識別、需求挖掘、產品推介、協(xié)議簽署到資金到賬的全流程銷售工作。
嚴格遵守金融監(jiān)管規(guī)定和公司合規(guī)風控要求,確保銷售行為的規(guī)范性。
4.市場信息反饋:
收集并反饋來自一線客戶的市場信息、競爭動態(tài)及產品建議,為講師團隊優(yōu)化宣講內容及公司產品設計提供重要輸入。
任職資格:
硬性要求:
大專及以上學歷,金融、經濟、市場營銷等相關專業(yè)優(yōu)先。
2年以上金融行業(yè)銷售經驗(券商、銀行私行/理財、保險、三方財富管理等),擁有穩(wěn)定的高凈值客戶資源者優(yōu)先。
具備基金從業(yè)資格證。
出色的溝通能力、人際交往能力及客戶關系拓展能力。
能力與素質:
強大的目標導向與成就驅動: 對銷售工作充滿熱情,能承受業(yè)績壓力,并致力于達成和超越目標。
卓越的客戶洞察力: 能敏銳洞察高凈值客戶的核心需求與投資心理。
團隊協(xié)作精神: 深刻理解團隊協(xié)作的價值,能夠積極主動地與講師及后臺團隊配合,共同服務好客戶。
專業(yè)性與親和力: 具備基礎的金融知識,形象氣質佳,言談舉止得體,能夠贏得高凈值客戶的信任。
出色的情商與韌性: 在面對挑戰(zhàn)和拒絕時能保持積極心態(tài),并不斷尋找新的解決方案。

工作地點

通州區(qū)北京國電光宇機電設備有限公司

職位發(fā)布者

王海偉/人事經理

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公司Logo北京國電光宇機電設備有限公司
北京國電光宇機電設備有限公司成立于2006年,公司專注于智能、安全、環(huán)保節(jié)能的智慧電源產品、儲能產品、智慧能效管理系統(tǒng)、智能制造、物聯(lián)網以及安全監(jiān)管產品的研發(fā)、生產、銷售和服務為一體的國家級高新技術企業(yè)、中關村高新技術企業(yè)及中關村瞪羚企業(yè)、工信部建議支持的第一批第一年國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。公司是中國智慧電源儲能及智能制造行業(yè)創(chuàng)領者;全球領先的RFID生產設備及生產全面解決方案提供商;國內領先的安全生產綜合監(jiān)管一站式服務商。公司在智能化電源設備整體解決方案、新能源新技術開發(fā)推廣應用、智能高低壓電氣成套設備生產、節(jié)能環(huán)保產品研發(fā)均取得了卓越的成果;公司電源及儲能控制柜是智能制造首臺套項目,電源智能化柔性生產率達到90%以上,生產線智能裝配率達到70%以上,提升生產效率300%,降低人工成本50%,自主研發(fā)的自動化產線和接線機器人,相關技術已獲發(fā)明專利和科技部認可;公司擁有全球領先的物聯(lián)網裝備+機器人&機器視覺高端智能裝備等核心技術,為快遞物流、供應鏈管理、零售百貨、資產管理、工業(yè)建造流程智慧化等領域提供RFID物聯(lián)網落地全面解決方案,大幅度消除差錯、提高效率,降低成本,受到各行業(yè)龍頭客戶的極大認可,引領了我國物聯(lián)網的應用發(fā)展;公司的安全生產綜合監(jiān)管團隊多年來一直專注于安全生產、應急管理業(yè)務專業(yè)研究,擁有先進、完整的系統(tǒng)化解決方案、相關產品和實際案例。國電光宇公司成立之初主要從事UPS電源研發(fā)生產,2007年推出首套電力專用UPS電源成套解決方案,2009年成立電源系統(tǒng)事業(yè)部,開始交直流電源的研發(fā)生產,2012年全國首家蓄電池組在線式核對性充放電系統(tǒng),于2016年獲得了北京市科委頒發(fā)的科技進步一等獎,獲得300萬的獎勵資金。公司從2013年被認定為“國家和中關村高新技術企業(yè)”,“國家高新技術企業(yè)”,“中關村瞪羚企業(yè)”、“國家高新區(qū)瞪羚企業(yè)”,“知識產權保護示范單位”,2020年北京市專精特新小巨人,2021年首批國家級專精特新小巨人企業(yè),2022年3月榮獲第一批第一年國家級專精特新“小巨人”高質量發(fā)展項目150萬元資金獎勵,2022年4月獲得中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會“常務理事單位”稱號,2022年12月獲得中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會“專精特新工作委員會發(fā)起單位”,2023年3月榮獲第一批第二年國家級專精特新“小巨人”高質量發(fā)展項目榮譽稱號及151.5萬元資金獎勵,2023年11月獲得了昌平區(qū)科技研發(fā)機構等榮譽稱號。2023年,公司成立物聯(lián)網事業(yè)部和安監(jiān)事業(yè)部,正式進軍RFID物聯(lián)網領域和安全生產、應急管理領域。公司是國家雙軟企業(yè),北京電源行業(yè)協(xié)會、中國電源產業(yè)技術創(chuàng)新聯(lián)盟、中關村互聯(lián)網創(chuàng)新聯(lián)盟、中國電子節(jié)能技術協(xié)會電能質量專委會、北京軟件協(xié)會、中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會等副理事長單位,中國中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會專精特新發(fā)起單位。公司的電源設備首家智能裝配,是配電行業(yè)的“臺積電”、蓄電池智能管理系統(tǒng)是國內唯一在750KV高電壓等級變電站應用,立足電力行業(yè)電源設備千億級市場規(guī)模;公司RFID物聯(lián)網生產裝備在全球市場處于領先地位,打破了RFID高端裝備依賴進口的局面。公司目標定位物聯(lián)網+智慧可再生能源+虛擬電廠,輸出智慧電源/儲能產品及能源管理系統(tǒng),打造綠色、高效、智慧、節(jié)能電網,助力“雙碳”目標;輸出工業(yè)元宇宙及綠色智能制造整體解決方案和落地實施服務,高質低價替代ABB、西門子等大廠方案,助力“制造業(yè)數字化智能化升級”;全球領先的RFID生產設備及生產全面解決方案提供商;全球領先的安全生產綜合監(jiān)管一站式服務商。
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