崗位職責(zé):
客戶開(kāi)戶全流程支持??
協(xié)助前端客戶經(jīng)理完成客戶開(kāi)戶資料審核、系統(tǒng)錄入及視頻見(jiàn)證,確保開(kāi)戶流程合規(guī)高效。
處理開(kāi)戶資料歸檔、電子化掃描及合同模板管理,定期核查客戶信息完整性。
??交易數(shù)據(jù)維護(hù)與分析??
每日匯總客戶交易數(shù)據(jù)(如持倉(cāng)、資金變動(dòng)),生成報(bào)表并同步至風(fēng)控及財(cái)務(wù)部門。
維護(hù)客戶賬戶權(quán)限(如交易權(quán)限調(diào)整、密碼重置),處理賬戶異常問(wèn)題(如凍結(jié)、解綁)。
??客戶服務(wù)協(xié)同??
解答客戶基礎(chǔ)業(yè)務(wù)咨詢(如出入金流程、交易規(guī)則),協(xié)助處理投訴工單。
配合客戶經(jīng)理完成客戶回訪,收集反饋并優(yōu)化服務(wù)流程。
??合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控??
監(jiān)控客戶交易行為,識(shí)別異常交易(如頻繁出入金、超倉(cāng)),及時(shí)上報(bào)風(fēng)控部門。
協(xié)助完成反洗錢(AML)篩查及投資者適當(dāng)性管理,確保業(yè)務(wù)符合監(jiān)管要求。
??系統(tǒng)與流程優(yōu)化??
提出開(kāi)戶流程或數(shù)據(jù)管理工具的改進(jìn)建議,參與系統(tǒng)測(cè)試與升級(jí)。
任職要求:
教育背景??
本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
??資格證書(shū)??
期貨從業(yè)資格證(必備),基金/證券從業(yè)資格證優(yōu)先。
??技能要求??
熟練使用Excel(數(shù)據(jù)透視表、VLOOKUP)、PPT,熟悉金仕達(dá)、文華財(cái)經(jīng)等交易系統(tǒng)。
具備基礎(chǔ)SQL或Python技能者優(yōu)先(用于數(shù)據(jù)清洗與分析)。
??經(jīng)驗(yàn)要求??
1年以上金融行業(yè)后臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),期貨公司或券商營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶/結(jié)算崗經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
??素質(zhì)要求??
細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn),能承受重復(fù)性工作壓力,具備較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和溝通協(xié)調(diào)能力