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更新于 7月1日

理財(cái)經(jīng)理崗、私人財(cái)富顧問(wèn)崗(PWA)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗

8000-16000元
  • 寧波海曙區(qū)
  • 鼓樓
  • 經(jīng)驗(yàn)不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 同事很nice
  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好

職位描述

證券/期貨基金
一、理財(cái)經(jīng)理崗/理財(cái)型經(jīng)紀(jì)人
崗位職責(zé):
1.根據(jù)適當(dāng)性原則,做好新老客戶(hù)開(kāi)發(fā)、服產(chǎn)簽約、產(chǎn)品銷(xiāo)售和新業(yè)務(wù)推廣等工作
2.做好客戶(hù)包的維護(hù)、客戶(hù)日常咨詢(xún)服務(wù)、存量客戶(hù)二次開(kāi)發(fā)等工作
3.做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
4.通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí),與客戶(hù)溝通講解各類(lèi)業(yè)務(wù)和相關(guān)政策制度;
5.完成公司安排的各項(xiàng)工作任務(wù),團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo);
6.公司安排的其他工作。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;
2.具備證券、基金、投資顧問(wèn)從業(yè)資格證者優(yōu)先,具備金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3.年齡35歲以下,對(duì)自我職業(yè)生涯有清晰規(guī)劃,具備金融資源者優(yōu)先考慮;
4.誠(chéng)實(shí)正直、勤奮踏實(shí),做事認(rèn)真細(xì)致,擅長(zhǎng)使用AI工具者優(yōu)先考慮;
5.與其他任何單位不存在勞動(dòng)關(guān)系,無(wú)直系親屬及社會(huì)主要關(guān)系人是我司員工或外聘經(jīng)紀(jì)人;
6.服從公司管理以及公司合規(guī)工作要求。

二、私人財(cái)富顧問(wèn)崗(PWA)
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶(hù),根據(jù)客戶(hù)需求出具專(zhuān)業(yè)資產(chǎn)配置建議,做好高凈值客戶(hù)的財(cái)富管理,以做大資產(chǎn)配置AUM為目標(biāo),銷(xiāo)售公司金融產(chǎn)品,為公司帶來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的收入;
2.利用公司全牌照資源、滿(mǎn)足客戶(hù)多元化的金融需求;
3.負(fù)責(zé)公司超高凈值業(yè)務(wù)如高客定制、家族信托等業(yè)務(wù)的推廣與銷(xiāo)售;
4.服從公司管理以及公司合規(guī)工作要求。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.精通各類(lèi)金融產(chǎn)品,通過(guò)證券、基金從業(yè)資格考試;
3.具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)、第三方財(cái)富等專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)相關(guān)銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn),能夠較快達(dá)成重點(diǎn)業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入;
4、優(yōu)先錄用財(cái)經(jīng)、管理類(lèi)及相近專(zhuān)業(yè)人員或具有 AFP、CFP、CFA、律師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師等資格的專(zhuān)業(yè)型人才;

三、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗
崗位職責(zé):
1.根據(jù)公司及分支機(jī)構(gòu)規(guī)劃,開(kāi)發(fā)各類(lèi)機(jī)構(gòu)客戶(hù)(政府客戶(hù)、企業(yè)客戶(hù)及金融機(jī)構(gòu);
2.拓展投行類(lèi)業(yè)務(wù)、上市公司及股東相關(guān)業(yè)務(wù)、私募業(yè)務(wù)及金融同業(yè)業(yè)務(wù);
3.協(xié)同推動(dòng)分支機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)拓展工作;
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷
2.通過(guò)證券、基金從業(yè)資格考試
3.具有證券、信托、銀行等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),對(duì)業(yè)務(wù)有一定的把控、推進(jìn)能力,業(yè)務(wù)儲(chǔ)備豐富
4.具有銀行、上市公司、私募機(jī)構(gòu)、政府平臺(tái)公司等客戶(hù)資源,并能有效維系客戶(hù)關(guān)系,持續(xù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資源
5.品行端正,具有良好的職業(yè)道德,過(guò)往未出現(xiàn)重大合規(guī)和廉潔從業(yè)問(wèn)題

薪酬待遇:
1.基本報(bào)酬 :3000-9000元(理財(cái)經(jīng)理崗)、10000-20000元(私人財(cái)富顧問(wèn)崗、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)崗)
2.績(jī)效收入:開(kāi)戶(hù)獎(jiǎng)(暫時(shí)未激活賬戶(hù)也按戶(hù)獎(jiǎng)勵(lì))+有效戶(hù)獎(jiǎng)+資產(chǎn)引入獎(jiǎng)+產(chǎn)品銷(xiāo)售收入
3.提成收入:股票交易傭金提成;期貨交易傭金提成;融資融券交易提成等一系列獎(jiǎng)勵(lì)
4.福利:餐補(bǔ)、多次晉升機(jī)會(huì)、五險(xiǎn)一金、節(jié)日福利、帶薪年假、定期體檢

工作地點(diǎn)

海曙區(qū)新金穗大樓-A座方正證券股份有限公司寧波蒼水街證券營(yíng)業(yè)部

職位發(fā)布者

崔女士/人事經(jīng)理

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公司Logo方正證券股份有限公司
方正證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方正證券”或“公司”)是中國(guó)首批綜合類(lèi)證券公司,上海證券交易所、深圳證券交易所首批會(huì)員,于2010年改制為股份有限公司,并于2011年在上海證券交易所上市(股票代碼:601901)。公司目前已設(shè)立合資投行、期貨、直投、合資基金、另類(lèi)投資、香港金控等六家子公司,并持有盛京銀行股份有限公司5.17%的股權(quán)。2014年8月,公司完成對(duì)中國(guó)民族證券有限責(zé)任公司的收購(gòu),民族證券成為方正證券的第七家子公司,公司總股本擴(kuò)增至82.32億股。通過(guò)多年積累,方正證券及其子公司取得了多項(xiàng)業(yè)務(wù)資格,范圍涵蓋:證券經(jīng)紀(jì)、期貨經(jīng)紀(jì)、投資銀行、證券自營(yíng)、資產(chǎn)管理、研究咨詢(xún)、IB業(yè)務(wù)、QFII業(yè)務(wù)、融資融券、直投業(yè)務(wù)、證券投資基金業(yè)務(wù)、場(chǎng)外市場(chǎng)業(yè)務(wù)、質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)、代銷(xiāo)金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)、受托管理保險(xiǎn)資金業(yè)務(wù)、私募基金托管業(yè)務(wù)、新三板做市業(yè)務(wù)、收益憑證業(yè)務(wù)、OTC業(yè)務(wù)、私募客戶(hù)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)試點(diǎn)及證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。方正證券致力于為高端機(jī)構(gòu)投資者及有理財(cái)、投資與增值服務(wù)需求的客戶(hù)搭建全方位、多層次的金融服務(wù)體系,并憑借深厚的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、卓越的市場(chǎng)服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道,擁有了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的綜合金融服務(wù)終端。配合公司五大業(yè)務(wù)板塊、多項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司設(shè)立了輻射全國(guó)的財(cái)富管理中心和電子商務(wù)平臺(tái)、電話(huà)理財(cái)中心,重要渠道已覆蓋國(guó)內(nèi)大型投資基金、金融機(jī)構(gòu)、知名企業(yè)投資者和海外大型QFII等。公司現(xiàn)擁有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)230家(其中證券營(yíng)業(yè)部203家,期貨營(yíng)業(yè)部27家),分布在全國(guó)26個(gè)?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))的重要中心城市。在證券行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的大背景下,公司倡導(dǎo)卓越領(lǐng)先的金融服務(wù)理念,以“通道與非通道并重、散戶(hù)與機(jī)構(gòu)并重、大力發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、內(nèi)涵與外延增長(zhǎng)并重;推進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展,良性互動(dòng),全面發(fā)展高端與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)”為基本戰(zhàn)略,致力于成為行業(yè)領(lǐng)先的大型綜合類(lèi)證券公司。聯(lián)系方式:北京市西城區(qū)太平橋大街豐盛胡同28號(hào)太平洋保險(xiǎn)大廈B座11層郵政編碼:100032北京市西城區(qū)阜外大街甲34號(hào)方正證券大廈7-8樓郵政編碼:100037湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段200號(hào)華國(guó)際大廈22-24層郵政編碼:410015全國(guó)統(tǒng)一客服熱線(xiàn):95571 http://www.foundersc.com
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