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更新于 6月24日
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上海嘉定城區(qū)支行理財經(jīng)理崗

8000-15000元
  • 上海嘉定區(qū)
  • 經(jīng)驗不限
  • 本科
  • 全職
  • 招3人

職位描述

銀行
崗位職責(zé)： 1、嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和我行的各項規(guī)章制度及業(yè)務(wù)政策辦理業(yè)務(wù)，遵守理財經(jīng)理日常規(guī)范。 2、根據(jù)理財經(jīng)理考核辦法，積極做好貴賓理財客戶金融資產(chǎn)維護工作，完成貴賓理財卡的發(fā)放，做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)。 3、熟悉個人金融服務(wù)所涉及的銀行業(yè)務(wù)、投資產(chǎn)品、操作流程，能夠根據(jù)客戶生命周期和風(fēng)險承受能力，為客戶提供個性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值。 4、負(fù)責(zé)PCRM(財富管理系統(tǒng))客戶信息維護、錄入工作，對日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時錄入PCRM管理平臺，實現(xiàn)客戶精細化管理。 5、依托PCRM管理平臺，合理安排每日工作，善用數(shù)據(jù)庫深入挖掘，細分客戶群，有計劃地向潛在客戶推薦金融理財產(chǎn)品及產(chǎn)品組合。 6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶，完成理財、基金、保險、貴金屬等各類產(chǎn)品的業(yè)績指標(biāo)。 7、恪守職業(yè)道德，禁止泄露客戶資料，嚴(yán)禁將PCRM管理平臺上的任何資料攜帶、泄密。 任職要求： 1、本科及以上學(xué)歷，具有2年（含）以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先； 2、銀行從業(yè)記錄和社會信譽良好。 3、具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，良好的溝通及問題解決能力，有團隊合作精神； 4、具有銀行從業(yè)經(jīng)驗，熟悉本行銀行卡、本外幣儲蓄、理財、基金等業(yè)務(wù)的辦理流程和操作，對我行和他行的理財、基金、保險等金融產(chǎn)品營銷有所了解； 5、通過基金從業(yè)資格證科目一和科目二考試或通過應(yīng)知應(yīng)會考試

工作地點

嘉定區(qū)民泰銀行(上海嘉定城區(qū)支行)北大街57號清河路交叉口

職位發(fā)布者

宋女士/HR

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公司Logo浙江民泰商業(yè)銀行
浙江民泰商業(yè)銀行（下稱：民泰銀行）成立于1988年，2006年轉(zhuǎn)制為城市商業(yè)銀行，是一家專門從事小微金融服務(wù)的專營銀行。民泰銀行始終以客戶為中心、以市場為導(dǎo)向，建立了條線化、專業(yè)化、流程化的組織架構(gòu)，形成責(zé)權(quán)明確、運行高效、管控到位的工作機制。民泰銀行設(shè)有臺州、舟山、杭州、成都、寧波、上海、金華、嘉興、紹興、溫州、衢州、麗水、湖州、義烏14家分行，在浙江、江蘇、福建、廣東、重慶、西藏等省市區(qū)主發(fā)起設(shè)立了10家民泰村鎮(zhèn)銀行，全行分支機構(gòu)數(shù)達290家。自2010年開始連續(xù)躋身英國《銀行家》雜志“全球銀行1000強”。民泰銀行始終堅持“服務(wù)小微企業(yè)、服務(wù)城鄉(xiāng)居民、服務(wù)地方經(jīng)濟”的市場定位，致力為小微企業(yè)提供簡單、方便、快捷的專業(yè)金融服務(wù)，經(jīng)過不斷實踐與探索，在小微企業(yè)金融服務(wù)上做出了自己的特色，傾心打造小微金融服務(wù)的“根據(jù)地”：以進村入居跑街的“五個一”工程為抓手，推進“一個村居、一個園區(qū)、一個市場、一個行業(yè)、一個商會（協(xié)會）”的開發(fā)；以“看品行、算實賬、同商量”的風(fēng)控“九字訣”為特色，推進信息不對稱問題的破解；以移動工作平臺為依托，推進小微金融服務(wù)“最后一公里”暢通，贏得了“小企業(yè)之家”的美譽。民泰銀行將一如既往地秉承“用溫暖的金融助推中國的小微企業(yè)繁榮”的使命，持續(xù)做專、做強、做精、做優(yōu)小微金融服務(wù)，致力打造“專業(yè)化經(jīng)營、科技化發(fā)展、綜合化服務(wù)、精細化管理”的特色精品銀行。
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