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一、核心職責
1. 客戶開發(fā)與維護
· 開拓新客戶（個人或機構），完成證券賬戶開戶、激活及交易引導；
· 維護存量客戶，解答交易操作、賬戶查詢等基礎問題；
· 通過電話或線下活動（如社區(qū)推廣）觸達潛在客戶。
2. 交易服務與執(zhí)行
· 協(xié)助客戶完成股票、基金、債券等證券交易操作；
· 提供基礎行情分析、交易軟件使用指導（如手機APP、PC端）；
· 跟進客戶交易需求，及時反饋市場動態(tài)和公司研報。
3. 金融產(chǎn)品銷售
· 推廣公司代銷的標準化產(chǎn)品（如公募基金、收益憑證、理財產(chǎn)品）；
· 配合營業(yè)部完成產(chǎn)品銷售指標，挖掘客戶交易需求。
4. 合規(guī)與風險提示
· 確?？蛻糸_戶及交易符合監(jiān)管要求（如反洗錢、適當性管理）；
· 向客戶揭示投資風險，避免違規(guī)承諾收益或誤導性宣傳。
5. 業(yè)績考核
· 完成公司下達的客戶數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模（AUM）、交易傭金、產(chǎn)品銷量等考核目標。
二、任職要求
1. 基本條件
· 大專及以上學歷（金融、經(jīng)濟、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先）；
· 必須持有證券從業(yè)資格證；
· 無硬性經(jīng)驗要求（接受應屆生或轉行人員，但需具備銷售潛力）。
2. 核心能力
· 銷售能力：具備較強的客戶開拓意識和抗壓能力，擅長人際溝通；
· 基礎金融知識：了解證券市場規(guī)則、交易流程及主流產(chǎn)品特性；
· 服務意識：耐心解答客戶問題，快速響應需求；
· 合規(guī)意識：熟悉證券行業(yè)監(jiān)管政策，避免觸碰執(zhí)業(yè)紅線。
3. 加分項
· 擁有本地客戶資源（如社區(qū)、企業(yè)、商會等）；
· 通過投資顧問資格考試（可向財富顧問方向轉型）。
三、職業(yè)發(fā)展路徑
· 縱向晉升：證券經(jīng)紀人 → 資深客戶經(jīng)理/團隊主管 → 營業(yè)部營銷總監(jiān)；
· 專業(yè)轉型：通過考取投資顧問資格，轉向財富管理或投研支持崗位；
· 跨領域發(fā)展：積累客戶資源后，可轉崗至機構業(yè)務、融資融券等專項業(yè)務部門。