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崗位職責(zé)：
1.開拓市場(chǎng)合作渠道，與金融同業(yè)等機(jī)構(gòu)開展全方位合作，利用公司資源，整合內(nèi)外部平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多方合作共贏；
2.通過機(jī)構(gòu)拓展、人脈資源開發(fā)、商業(yè)合作、投資策略會(huì)等方式，有效開發(fā)拓展新客戶，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
3.持續(xù)跟蹤已覆蓋客戶、進(jìn)行分層管理，引導(dǎo)客戶形成顯性需求、達(dá)成共識(shí)；
4.協(xié)助團(tuán)隊(duì)開展家辦客戶資產(chǎn)配置方案定制、資管專戶及投資策略報(bào)告等服務(wù)工作；
5.協(xié)助公司組織沙龍活動(dòng)、投資策略路演活動(dòng)。
任職資格：
1.證書要求：已通過證券從業(yè)資格考試和基金從業(yè)資格考試（必要條件，不滿足此條件請(qǐng)勿投遞?。?，具有投資顧問、期貨、CFA、CPA、ACCA、FRM資格或持有法律職業(yè)資格證書者優(yōu)先；
2.專業(yè)溝通：能夠與企業(yè)家客群進(jìn)行平等溝通，深入挖掘客戶需求。具備國際化視野，熟悉全球金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和跨境業(yè)務(wù)操作；
3.形象氣質(zhì)：形象氣質(zhì)干練，具有精英范，展現(xiàn)出高度專業(yè)和可靠的個(gè)人形象；
4.教育背景：全球排名前100 海外高校本科、國內(nèi)名校碩士以上；
5.工作經(jīng)驗(yàn)：擁有大集團(tuán)金融公司、跨國金融公司的工作經(jīng)驗(yàn)，曾服務(wù)過上市公司及其家族辦公室業(yè)務(wù)優(yōu)先；具有金融、法律、財(cái)稅或銷售團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。