基本要求： 1. 具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，有證券投資顧問(wèn)資格優(yōu)先；2. 學(xué)歷要求為本科及以上；3.誠(chéng)信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質(zhì)；4. 熟悉各類(lèi)金融產(chǎn)品知識(shí),認(rèn)可并有志于在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展； 5. 性格積極、熱情，自信，出色的溝通及交流能力，善于建立關(guān)系；6. 具備銀行、信托、及理財(cái)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理工作背景，具有2年以上服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)； 7. 有證券投顧資格、CFA/CFP等財(cái)富管理專業(yè)證書(shū)優(yōu)先； 8. 有較強(qiáng)的合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遵守廉潔執(zhí)業(yè)規(guī)范
工作職責(zé)： 1、開(kāi)發(fā)并維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶，以客戶為中心，與客戶建立良好合作信任關(guān)系，完成年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)； 2、了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議并能夠持續(xù)提供完善的投后服務(wù)，建立長(zhǎng)遠(yuǎn)的服務(wù)關(guān)系； 3、宣傳中金財(cái)富私人財(cái)富業(yè)務(wù)品牌，為潛在客戶提供專業(yè)的投資咨詢與顧問(wèn)服務(wù)，促成產(chǎn)品銷(xiāo)售及交易達(dá)成； 4、遵守各項(xiàng)法規(guī)及執(zhí)業(yè)規(guī)范，合規(guī)執(zhí)業(yè)，廉潔從業(yè)。