基本要求： 1. 具備證券從業(yè)資格和基金從業(yè)資格，有證券投資顧問資格優(yōu)先；2. 學歷要求為本科及以上；3.誠信正直、低調(diào)謙遜、艱苦奮斗，具備良好的道德品質；4. 具備券商經(jīng)紀業(yè)務經(jīng)驗及知識積累，完善的金融產(chǎn)品配置理念，以實現(xiàn)交易和產(chǎn)品雙輪驅動，具備線上線下結合的客戶經(jīng)營思路； 5. 具備銀行、證券公司、基金公司等相關金融領域從業(yè)背景，具備開拓新客能力；6. 具備較強的溝通表達、業(yè)務學習、自我管理及團隊協(xié)作能力。
崗位職責： 1、依托公司財富管理平臺，為客戶提供金融產(chǎn)品配置和二級市場交易等一站式服務，滿足客戶各類定制化需求，邀約客戶參與線上線下客戶活動，提升客戶平臺認知及粘性； 2、深度經(jīng)營公司存量客戶，拓展新客戶，做好客戶關系管理及投資者教育工作，在適當性原則下充分挖掘客戶財富管理和資產(chǎn)配置需求； 3、積極參與公司安排的各項內(nèi)、外部培訓，及時掌握近期市場走勢及熱點時間，主動提升自身專業(yè)度及客戶服務能力； 4、及時了解各階段業(yè)務經(jīng)營重點及策略，熟練運用各類金融工具，圍繞公司業(yè)務發(fā)展導向，達成個人考核目標； 5、遵守各項合規(guī)制度及要求，合規(guī)執(zhí)業(yè)、廉潔從業(yè)。