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崗位職責

1. 客戶需求分析：深入了解客戶的財務狀況、風險偏好、理財目標等，通過專業(yè)的溝通技巧和工具，挖掘客戶在保險及綜合理財方面的需求。

2. 方案制定與推薦：依據(jù)客戶需求，量身定制個性化的保險規(guī)劃和綜合理財方案，涵蓋人壽保險、健康保險、財產保險等產品配置，以及與保險相結合的儲蓄、投資、養(yǎng)老、教育等規(guī)劃，并向客戶進行專業(yè)的方案講解和推薦。

3. 產品銷售與服務：積極推廣公司的保險及相關理財產品，完成銷售任務；協(xié)助客戶辦理保險購買手續(xù)，提供優(yōu)質的售前、售中、售后服務，解答客戶關于保險產品條款、理賠流程等方面的疑問。

4. 市場拓展與客戶維護：參與公司組織的市場活動，開拓新客戶資源；定期回訪老客戶，了解客戶需求變化，對已制定的規(guī)劃方案進行動態(tài)調整和優(yōu)化，維護良好的客戶關系，提高客戶滿意度和忠誠度。

5. 行業(yè)研究與信息整理：持續(xù)關注金融保險市場動態(tài)、行業(yè)發(fā)展趨勢以及相關政策法規(guī)的變化，收集、整理和分析保險產品信息，為客戶提供及時、準確的理財資訊。

任職要求

1. 學歷與專業(yè)：本科及以上學歷，金融、保險、經濟、財務管理等相關專業(yè)優(yōu)先。

2. 工作經驗：具有2 - 5年金融行業(yè)工作經驗，有保險銷售、理財規(guī)劃等相關工作經歷者優(yōu)先。

3. 專業(yè)技能：具備扎實的保險和理財知識，熟悉各類保險產品和金融市場投資工具；擁有理財規(guī)劃師（CFP）、注冊理財規(guī)劃師（CHFP）、保險從業(yè)資格證書等相關證書者優(yōu)先。

4. 能力素質：優(yōu)秀的溝通能力和客戶服務意識，能夠與客戶建立良好的信任關系；較強的分析能力和解決問題的能力，能為客戶提供專業(yè)的理財建議和解決方案；具備一定的銷售技巧和市場開拓能力，有較強的抗壓能力和團隊協(xié)作精神。

5. 個人品質：誠實守信，具有良好的職業(yè)道德和職業(yè)操守，無不良從業(yè)記錄。

薪資福利

1. 薪資構成：基本工資 + 業(yè)務提成 + 績效獎金 等，收入上不封頂。

2. 福利體系：商業(yè)保險；帶薪年假、事假；節(jié)日福利。

3. 培訓與發(fā)展：提供系統(tǒng)化的專業(yè)培訓，包括新人入職培訓、進階培訓、專題培訓等；廣闊的職業(yè)發(fā)展空間，表現(xiàn)優(yōu)秀者有機會晉升為團隊主管、經理等管理崗位。
工作時間
8:30-17:00，雙休