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更新于 5月25日

養(yǎng)老規(guī)劃師

1.2-2.4萬(wàn)
  • 上海靜安區(qū)
  • 1-3年
  • 大專
  • 全職
  • 招1人

雇員點(diǎn)評(píng)標(biāo)簽

  • 工作環(huán)境好
  • 氛圍活躍
  • 同事很nice
  • 團(tuán)隊(duì)執(zhí)行強(qiáng)
  • 人際關(guān)系好

職位描述

企業(yè)客戶機(jī)構(gòu)客戶個(gè)人客戶面銷/陌拜電話銷售會(huì)議/會(huì)展銷售保險(xiǎn)投資/融資養(yǎng)老/孤兒/看護(hù)
公司簡(jiǎn)介: 致力于為客戶提供專業(yè)、全面的財(cái)富管理與養(yǎng)老規(guī)劃服務(wù)。憑借領(lǐng)先的行業(yè)理念、豐富的產(chǎn)品資源及強(qiáng)大的技術(shù)支持,已成功幫助數(shù)千個(gè)家庭實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老規(guī)劃目標(biāo),在業(yè)內(nèi)樹立了良好口碑與品牌形象,現(xiàn)因業(yè)務(wù)高速發(fā)展,誠(chéng)邀優(yōu)秀的養(yǎng)老規(guī)劃師加入我們的團(tuán)隊(duì)! 崗位職責(zé): 1. 深入了解客戶養(yǎng)老需求,通過(guò)專業(yè)工具及數(shù)據(jù)分析,精準(zhǔn)評(píng)估客戶養(yǎng)老資金缺口,制定個(gè)性化養(yǎng)老資金規(guī)劃方案。 2. 結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力、財(cái)務(wù)狀況,設(shè)計(jì)科學(xué)合理的資產(chǎn)配置組合,涵蓋基金、股票、債券等多元資產(chǎn)類別,實(shí)現(xiàn)客戶養(yǎng)老資產(chǎn)穩(wěn)健增值。 3. 從公司豐富的產(chǎn)品庫(kù)中,篩選匹配契合客戶需求的年金險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品,并為客戶進(jìn)行細(xì)致講解,促成產(chǎn)品適配與銷售。 4. 全程跟進(jìn)養(yǎng)老規(guī)劃方案落地,協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)投保、資產(chǎn)配置交易等手續(xù),定期跟蹤規(guī)劃執(zhí)行效果,根據(jù)市場(chǎng)變化與客戶需求及時(shí)調(diào)整優(yōu)化方案。 任職要求: 1. 大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;具備金融、保險(xiǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 2. 持有保險(xiǎn)從業(yè)資格證,擁有AFP(金融理財(cái)師)、CFP(國(guó)際金融理財(cái)師)等專業(yè)證書者更佳。 3. 熟悉金融市場(chǎng)各類投資產(chǎn)品特性及保險(xiǎn)產(chǎn)品條款,具備扎實(shí)的資產(chǎn)配置、養(yǎng)老規(guī)劃專業(yè)知識(shí)。 4. 良好的溝通表達(dá)與客戶服務(wù)能力,能精準(zhǔn)把握客戶需求,建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系;具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與抗壓能力,適應(yīng)市場(chǎng)變化與業(yè)績(jī)目標(biāo)挑戰(zhàn)。 薪資福利: 1. 極具競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體系:底薪(12k-20k) + 高額業(yè)績(jī)提成 + 季度獎(jiǎng)金 + 年終獎(jiǎng)金,綜合年薪20萬(wàn) - 30萬(wàn),上不封頂! 2. 專業(yè)成長(zhǎng)機(jī)會(huì):入職即享系統(tǒng)化新人培訓(xùn),涵蓋產(chǎn)品知識(shí)、銷售技巧、客戶管理等;定期開展進(jìn)階培訓(xùn)課程,助力職業(yè)技能提升;廣闊的晉升空間,表現(xiàn)優(yōu)異者可晉升為團(tuán)隊(duì)主管、經(jīng)理等管理崗位。 期待優(yōu)秀的你加入,攜手為客戶打造安心的養(yǎng)老未來(lái)!

工作地點(diǎn)

上海市-靜安區(qū)-共和新路1898號(hào)5座6樓

職位發(fā)布者

沈女士/人事經(jīng)理

三日內(nèi)活躍
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公司Logo中國(guó)平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司上海分公司
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,是中國(guó)第一家股份制保險(xiǎn)企業(yè),至今已發(fā)展成為融保險(xiǎn)、銀行、投資三大主營(yíng)業(yè)務(wù)為一體、傳統(tǒng)金融與非傳統(tǒng)金融并行發(fā)展的個(gè)人綜合金融服務(wù)集團(tuán)之一。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司,股票代碼分別為2318和601318。
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