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（一）客戶需求分析 1. 深入了解客戶家庭、職業(yè)、財務(wù)狀況及健康狀況等信息，通過專業(yè)溝通與風險測評工具，精準挖掘客戶在健康保障、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、財富傳承等方面的潛在需求。 （二）健康財富規(guī)劃方案制定 1. 依據(jù)客戶需求與風險承受能力，為客戶量身定制涵蓋保險保障、健康管理服務(wù)、投資理財組合、稅務(wù)籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃及財富傳承架構(gòu)等在內(nèi)的綜合性規(guī)劃方案。 2. 針對客戶健康問題，提供個性化健康管理建議，如定制體檢套餐、推薦醫(yī)療服務(wù)資源、規(guī)劃健康生活方式等，并與健康管理機構(gòu)協(xié)同跟進服務(wù)效果。 （三）金融產(chǎn)品銷售與服務(wù) 1. 向客戶詳細解讀各類金融產(chǎn)品（如人壽保險、健康保險、理財產(chǎn)品、基金等）的特點、功能與風險收益特征，根據(jù)規(guī)劃方案為客戶合理匹配金融產(chǎn)品，協(xié)助客戶完成產(chǎn)品購買手續(xù)。 2. 持續(xù)跟進客戶所購金融產(chǎn)品的運行情況，提供專業(yè)售后服務(wù)，包括但不限于保單年檢、理賠協(xié)助、投資組合調(diào)整建議、收益分析等，及時解決客戶在產(chǎn)品持有過程中遇到的問題。 （四）客戶關(guān)系管理 1. 建立并維護長期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，定期回訪客戶，了解客戶需求變化與滿意度情況，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)與關(guān)懷，增強客戶粘性與忠誠度。 2. 組織開展客戶答謝活動、健康講座、財富論壇等客戶活動，提升客戶參與度與品牌知名度，拓展客戶資源網(wǎng)絡(luò)。