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（一）客戶需求分析
1. 深入了解客戶家庭、職業(yè)、財(cái)務(wù)狀況及健康狀況等信息，通過專業(yè)溝通與風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)工具，精準(zhǔn)挖掘客戶在健康保障、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育、財(cái)富傳承等方面的潛在需求。
（二）健康財(cái)富規(guī)劃方案制定
1. 依據(jù)客戶需求與風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶量身定制涵蓋保險(xiǎn)保障、健康管理服務(wù)、投資理財(cái)組合、稅務(wù)籌劃、養(yǎng)老規(guī)劃及財(cái)富傳承架構(gòu)等在內(nèi)的綜合性規(guī)劃方案。
2. 針對(duì)客戶健康問題，提供個(gè)性化健康管理建議，如定制體檢套餐、推薦醫(yī)療服務(wù)資源、規(guī)劃健康生活方式等，并與健康管理機(jī)構(gòu)協(xié)同跟進(jìn)服務(wù)效果。
（三）金融產(chǎn)品銷售與服務(wù)
1. 向客戶詳細(xì)解讀各類金融產(chǎn)品（如人壽保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、理財(cái)產(chǎn)品、基金等）的特點(diǎn)、功能與風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)規(guī)劃方案為客戶合理匹配金融產(chǎn)品，協(xié)助客戶完成產(chǎn)品購(gòu)買手續(xù)。
2. 持續(xù)跟進(jìn)客戶所購(gòu)金融產(chǎn)品的運(yùn)行情況，提供專業(yè)售后服務(wù)，包括但不限于保單年檢、理賠協(xié)助、投資組合調(diào)整建議、收益分析等，及時(shí)解決客戶在產(chǎn)品持有過程中遇到的問題。
（四）客戶關(guān)系管理
1. 建立并維護(hù)長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶關(guān)系，定期回訪客戶，了解客戶需求變化與滿意度情況，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)與關(guān)懷，增強(qiáng)客戶粘性與忠誠(chéng)度。
2. 組織開展客戶答謝活動(dòng)、健康講座、財(cái)富論壇等客戶活動(dòng)，提升客戶參與度與品牌知名度，拓展客戶資源網(wǎng)絡(luò)。