職位描述
一、崗位職責
(一)負責為營業(yè)部指定客戶提供以資產(chǎn)配置為核心的全面理財服務(wù);
(二)負責向營業(yè)部指定客戶推介公司的各項業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,并根據(jù)投資者適當性原則,將合適的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品推介給合適的客戶;
(三)負責在公司指定的線上展業(yè)平臺上提供投資咨詢服務(wù);
(四)負責制作和推介證券投資顧問服務(wù)產(chǎn)品;
(五)負責營業(yè)部指定客戶的信息維護工作,確??蛻糍Y料準確;
(六)參加公司和營業(yè)部組織的各項營銷活動;
(七)公司及營業(yè)部交辦的其他事項。
二、任職要求
(一)本科及以上學(xué)歷;
(二)取得證券從業(yè)資格,且通過證券投資顧問勝任能力考試(必須);
(三)通過基金從業(yè)資格考試;
(四)具有一定的客戶服務(wù)和營銷經(jīng)驗、較強的語言表達能力、產(chǎn)品推廣能力和客戶溝通能力;
(五)熟練掌握各種金融投資產(chǎn)品和資產(chǎn)配置的方法,能夠獨立為客戶提供財富管理服務(wù);
(六) 誠實守信、有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、補充醫(yī)療保險、定期團建、交通補助、通訊補助、朝九晚五