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更新于 11月13日

08814J-賬戶經(jīng)理崗

1-1.5萬
  • 北京西城區(qū)
  • 1-3年
  • 碩士
  • 全職
  • 招1人

職位描述

工作職責要求:
1、負責北京業(yè)務總部企業(yè)年金投資項目的競標,及相關材料的制作。
2、管理投管項目進展情況,督促準客戶資金到帳,確保達成年度投資管理規(guī)模計劃。
3、通過客戶回訪等主動維護動作,實現(xiàn)現(xiàn)有投管客戶持續(xù)率目標,滿足年金投資類客戶的個性化需求,提升客戶滿意度。
4、對產(chǎn)品經(jīng)理及銷售人員進行投資業(yè)務指導及培訓。
5、細化客戶風險偏好、投資需求及收益目標,分析各年金計劃下同業(yè)信息和業(yè)績排名。
6、申請資產(chǎn)配置授權,引導客戶及受托人優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構,為投資經(jīng)理爭取便利的投資環(huán)境,推動組合產(chǎn)品化投資模式等。
任職資格:
1、財經(jīng)金融類專業(yè)研究生以上學歷。
2、2年以上證券市場投資分析、資產(chǎn)管理、機構理財工作經(jīng)驗,具有基金公司或證券公司相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、掌握相關投資專業(yè)知識和分析技能,有較強的客戶服務能力和溝通技巧,具有大型機構客戶投資咨詢服務和企業(yè)帳戶資金運作經(jīng)驗者優(yōu)先。

工作地點

北京市西城區(qū)金融大街23號平安大廈12層

職位發(fā)布者

李欽/人事經(jīng)理

昨日活躍
平安養(yǎng)老保險股份有限公司
平安養(yǎng)老保險股份有限公司(以下簡稱“平安養(yǎng)老險”、“公司”)是平安集團子公司,2004年12月在上海成立,是國內(nèi)首家專業(yè)養(yǎng)老險公司。 2006年,公司與平安人壽團體保險重組。公司注冊資本116.03億元,是全國最大的養(yǎng)老險公司。截至2022年12月31日,公司員工總數(shù)8738人,其中投資人員、年金產(chǎn)品經(jīng)理214人,精算、保險兩核人員386人,運營及客服人員1903人,IT開發(fā)人員335人。公司擁有遍布全國的服務網(wǎng)絡和優(yōu)秀的專業(yè)團隊,設立35家分公司以及百余家中心支公司。平安養(yǎng)老險以“專業(yè)的養(yǎng)老資產(chǎn)管理機構”和“領先的健康管理保障服務供應商”為目標,聚焦民生服務事業(yè)并支持養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2022年末,平安養(yǎng)老險累計為428萬團體客戶提供了企業(yè)年金、保險、資管及政保服務,正在為45萬團體客戶、1.86億個人客戶提供年金、保險、資管及政保服務。公司自主研發(fā)的官方線上客戶服務平臺“好福利”APP,集養(yǎng)老年金、保險保障、健康管理為一體,致力于為企業(yè)員工提供專業(yè)、貼心、高效服務。2022年,平安養(yǎng)老險實現(xiàn)原保險保費收入184.83億元,市場份額居行業(yè)前列。截至2022年末,公司管理的企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老保障及其他委托管理資產(chǎn)共計11181.6億元。其中,企業(yè)年金受托期末管理資產(chǎn)4,320億元,企業(yè)年金投資期末管理資產(chǎn)2372億元;職業(yè)年金受托期末管理資產(chǎn)2357億元,職業(yè)年金投資期末管理資產(chǎn)852億元。平安養(yǎng)老險自成立以來,始終堅持和加強黨的領導,重視黨建工作的高質(zhì)量發(fā)展,在政治建設、思想建設、組織建設、紀律建設和陣地建設等方面都取得了良好成效。截至2022年末,公司共有60余個黨組織,黨員近千人。在平安集團黨委的領導下,平安養(yǎng)老險將繼續(xù)不斷提升黨建工作的規(guī)范化和制度化水平,發(fā)揮黨建在引領企業(yè)發(fā)展中的重要作用,推動公司在服務社會、保障民生方面承擔更多的責任。平安養(yǎng)老險始終銘記服務社會、報效國家的初心與使命,主動肩負社會責任,在重大災難救助、環(huán)境保護、教育慈善、紅十字公益及社群服務等公益事業(yè)中持續(xù)投入,目前已累計投入超過五千萬元,保額數(shù)十億,覆蓋數(shù)百萬人群。2022年,公司在鄉(xiāng)村振興、民生保障、幫扶弱勢群體、助力小微、重大事件以及消費者保護方面,發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,穩(wěn)主業(yè),謀創(chuàng)新,紓困社會難題,全力保障社會民生。截至2022年末,平安養(yǎng)老險共捐贈資金、物資約300萬元,受益人群達21萬人,贈險惠及超3萬人,期末有效保單20,013件,保額1,825,085萬元。憑借綜合實力、行業(yè)優(yōu)勢,公司當選中國保險行業(yè)協(xié)會常務理事兼養(yǎng)老保險專業(yè)委員會主任單位,并連續(xù)獲評“亞洲卓越養(yǎng)老險公司”稱號。此外,公司還榮獲“最佳科技創(chuàng)新保險公司”、“年度卓越養(yǎng)老保險服務提供商”、“民眾信賴的保險機構”等諸多獎項。放眼未來,平安養(yǎng)老險將繼續(xù)肩負服務民生保障的重任,堅持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念,助力國家建設“多層次、多支柱基本養(yǎng)老保險體系”和“健康中國”戰(zhàn)略。
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