工作職責:
1、作為專業(yè)顧問角色輔助銷售部門完成高端客戶業(yè)務目標;
2、承擔日常高端客戶業(yè)務的一對多培訓,包括培訓前的產品知識預讀,培訓中的目標客群,銷售流程,工具支持,產品解讀及異議處理等,必要時在及培訓結束前應通關檢測學習程度;培訓后應對學習效果及產能進行追蹤;
3、承擔日常高端客戶業(yè)務的一對一輔導,從目標客群的名單篩選開始,關注接觸率,面訪率及成交率等銷售漏斗管理方法進行追蹤,以及提升活動效率及效益的技能與方法;
4、承擔日常高端客戶業(yè)務的一對多沙龍,傳遞投資理財及保險資產配置理念的同時,提供客戶個人及家人全面完整的家庭保障計劃及解決方案;
5、承擔日常高端客戶業(yè)務的一對一陪談,預先收集關鍵客戶的背景資料進行換位思考的預判斷,與客戶經理事先協調互動原則,對客戶進行了解并滿足目標客群需求的過程,提供個人及家庭全面完整的保障計劃及解決方案;
6、獨立開發(fā)專業(yè)研究課件,包括并不限于知識專題、時事熱點解讀、客戶圖像、經營流程、工具使用及話術運用等,并能夠積極推廣及應用專業(yè)研究成果;
7、構建保險客戶經理的專業(yè)學習制度,提升團隊體系化的專業(yè)能力。定期組織保險客戶經理進行市場研究、產品解析和私鉆客戶深度經營等方面的學習和培訓;
8、具備業(yè)務創(chuàng)新能力,向總部高客業(yè)務部反饋私鉆客戶保障類產品創(chuàng)設方面需求;并對保障類產品及高客服務的創(chuàng)新、創(chuàng)設、管理和配置組合提出合理建議;
9、積極聯動銀行投資顧問開展行動訓練。參與總公司高客業(yè)務部組織的高端業(yè)務銷售體系建設等;
10、承擔總公司高客業(yè)務部組織的跨機構高端業(yè)務支持及總公司和分公司交辦的其他工作內容。
任職資格:
有公司法、婚姻繼承等訴訟經驗的律師優(yōu)先考慮。
1、具有金融/法律行業(yè)5年以上從業(yè)年限;
2、深入了解婚姻法、繼承法、信托法、個人所得稅法(初級)及香港保險基礎;初步了解保險基礎信息;
3、初步掌握公司法(初級)、企業(yè)所得稅法(初級)、個人所得稅法、增值稅(初級)、一國跨境稅務知識;
4、能夠進行復雜的產品分析、案例萃取、課件開發(fā)制作、復雜方案解讀等,并且具備成熟的演講表達技巧;
5、能夠透過問題表面,發(fā)掘問題本質,總結提煉出事物規(guī)律;
6、對新事物、新趨勢有深入思考,結合工作實際,懂得運用新的方式方法解決目前存在的問題;
7、熟練PPT、Word、Excel等office辦公軟件操作。