崗位職責:
1、掌握證券投資分析方法(包括但不限于股票投資分析方法),為客戶提供各種公開信息并為客戶提供各類證券交易和投資的咨詢服務,僅限取得投資顧問資格的人員;
2、熟練掌握產品中心的各類理財產品,對客戶進行有效分類,把產品提供給與產品投資適合度相匹配的客戶;
3、參與客戶的二次開發(fā)及做好日??蛻舴张c維護工作,負責金融產品、公司產品中心產品、融資融券等創(chuàng)新業(yè)務推動及新客戶拓展工作;
4、協(xié)助財富管理總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶服務活動及營業(yè)部推廣方案,制定理財產品等不同產品類型的銷售方案,推動活動方案、產品銷售方案的實施,對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析,并不斷進行完善和改進;
5、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;
6、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告、金融產品宣傳推介材料及與證券投資有關的信息;
7、向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;
8、跟蹤營業(yè)部客戶持有的產品分析,針對新的產品分析總結。
任職要求:
1、具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格;
2、具有證券、銀行、信托、基金等金融行業(yè)營銷或服務從業(yè)經驗優(yōu)先;
3、具有較強的邏輯表達能力、溝通能力;敏銳的市場洞察力以及開拓服務客戶的能力;