職位描述
個人客戶 機構(gòu)客戶證券從業(yè)資格證基金從業(yè)資格證證券/期貨基金銀行
1、掌握證券投資分析方法，為客戶提供各類證券交易和投資咨詢服務(wù)，僅限取得投資顧問資格的人員；
2、熟練掌握代銷的各類理財產(chǎn)品，對客戶進行有效分類，把產(chǎn)品提供給風險承受能力相匹配的客戶；
3、參與營業(yè)部存量客戶再開發(fā)與維護工作，負責金融產(chǎn)品、融資融券、投顧服務(wù)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)推動及新客戶拓展工作；
4、協(xié)助營業(yè)部負責人做好，策劃客戶服務(wù)活動及營業(yè)部推廣方案，制定理財產(chǎn)品銷售方案，對客戶服務(wù)及金融產(chǎn)品銷售進行分析總結(jié)；
5、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、行政法規(guī)、證監(jiān)會規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關(guān)規(guī)定；
6、向客戶介紹證券投資的基本知識、證券市場的基本情況及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；
7、跟蹤營業(yè)部客戶持有的產(chǎn)品分析，針對新的產(chǎn)品分析總結(jié)；
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
工作地點
上海市長寧區(qū)古北路678號同詮大廈608、609室
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職位發(fā)布者
趙亞芹/人事經(jīng)理
昨日活躍立即溝通
恒泰證券股份有限公司恒泰證券股份有限公司成立于1992年，注冊地為內(nèi)蒙古呼和浩特市，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準的綜合性、全牌照證券公司。2015年10月，在香港聯(lián)合交易所上市（在香港以「恒投證券」（中文）及「HENGTOU SECURITIES」（英文）名義開展業(yè)務(wù)，股份代號1476.HK）。公司在全國設(shè)有107家營業(yè)部及2家分公司，依托內(nèi)蒙古的地域優(yōu)勢，形成輻射北京、上海、廣州、深圳、杭州等全國主要大、中城市的布局結(jié)構(gòu)；同時擁有全資子公司恒泰長財證券有限責任公司、恒泰先鋒投資有限公司、恒泰資本投資有限責任公司、恒泰期貨股份有限公司，以及控股子公司新華基金管理股份有限公司。公司秉承“誠信、創(chuàng)新、務(wù)實、合作”的核心價值觀，堅持“以客戶為中心”，致力于數(shù)字化時代財富管理轉(zhuǎn)型升級，為客戶提供經(jīng)紀交易、財富與資產(chǎn)管理、融資融券、衍生品等全方位的金融服務(wù)。
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