職位描述
證券/期貨基金
崗位職責(zé)：
客戶開發(fā)與關(guān)系管理
1、負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)香港、內(nèi)地及海外高凈值客戶（如家族信托、私人銀行客戶、跨境企業(yè)），建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
2、深度挖掘客戶需求，提供涵蓋港股/美股交易、衍生品投資、跨境資產(chǎn)配置、IPO打新等綜合金融服務(wù)解決方案，并推動(dòng)產(chǎn)品定制化創(chuàng)新。
3、聯(lián)動(dòng)投行、研究、量化團(tuán)隊(duì)，為客戶提供跨境市場(chǎng)分析（如港股通、中概股、REITs）及政策解讀（如外匯管制、CRS稅務(wù)合規(guī)），協(xié)助客戶優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。
4、熟悉香港金融市場(chǎng)規(guī)則（如SPAC上市、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品發(fā)行），協(xié)助客戶對(duì)接國(guó)際資本市場(chǎng)資源
產(chǎn)品與服務(wù)體系落地
1、推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)券商平臺(tái)數(shù)字化工具（如智能投顧系統(tǒng)、多語(yǔ)言交易終端）在客戶端的滲透，提升客戶粘性與交易活躍度。
2、設(shè)計(jì)并執(zhí)行客戶專屬活動(dòng)（如私募路演、線上策略會(huì)），強(qiáng)化品牌影響力與客戶忠誠(chéng)度。
風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)
1、確?？蛻鬕YC流程符合兩地監(jiān)管要求（如香港SFC、內(nèi)地證監(jiān)會(huì)），定期審核客戶資質(zhì)與交易行為，防范洗錢、市場(chǎng)操縱等風(fēng)險(xiǎn)67。
2、協(xié)同技術(shù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化客戶服務(wù)流程（如多語(yǔ)言支持、跨境資金清算），推動(dòng)CRM系統(tǒng)升級(jí)與客戶數(shù)據(jù)治理。
任職要求：
1、必須精通/熟練粵語(yǔ)，流利的英語(yǔ)溝通能力可加分；形象氣質(zhì)好，溝通能力佳，具備極強(qiáng)的解決問(wèn)題能力。
2、熟悉兩地市場(chǎng)：兩年及以上跨境金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，深度了解大陸資本市場(chǎng)（如A股、科創(chuàng)板）及香港金融市場(chǎng)（如互聯(lián)網(wǎng)券商體系、離岸人民幣產(chǎn)品、金融衍生品等）
3、銀行/私人銀行經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先：具有私人銀行客戶經(jīng)理、家族辦公室顧問(wèn)背景，熟悉高凈值客戶財(cái)富管理需求（如稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)信托）
4、互聯(lián)網(wǎng)券商或金融科技經(jīng)驗(yàn)加分：熟悉互聯(lián)網(wǎng)券商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式（如低傭金策略、社交化交易功能）
5、持有CFA、FRM、基金從業(yè)資格、香港SFC牌照（如Type 1/4/9）者優(yōu)先。
客戶開發(fā)與關(guān)系管理
1、負(fù)責(zé)開拓和維護(hù)香港、內(nèi)地及海外高凈值客戶（如家族信托、私人銀行客戶、跨境企業(yè)），建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
2、深度挖掘客戶需求，提供涵蓋港股/美股交易、衍生品投資、跨境資產(chǎn)配置、IPO打新等綜合金融服務(wù)解決方案，并推動(dòng)產(chǎn)品定制化創(chuàng)新。
3、聯(lián)動(dòng)投行、研究、量化團(tuán)隊(duì)，為客戶提供跨境市場(chǎng)分析（如港股通、中概股、REITs）及政策解讀（如外匯管制、CRS稅務(wù)合規(guī)），協(xié)助客戶優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。
4、熟悉香港金融市場(chǎng)規(guī)則（如SPAC上市、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品發(fā)行），協(xié)助客戶對(duì)接國(guó)際資本市場(chǎng)資源
產(chǎn)品與服務(wù)體系落地
1、推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)券商平臺(tái)數(shù)字化工具（如智能投顧系統(tǒng)、多語(yǔ)言交易終端）在客戶端的滲透，提升客戶粘性與交易活躍度。
2、設(shè)計(jì)并執(zhí)行客戶專屬活動(dòng)（如私募路演、線上策略會(huì)），強(qiáng)化品牌影響力與客戶忠誠(chéng)度。
風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)
1、確?？蛻鬕YC流程符合兩地監(jiān)管要求（如香港SFC、內(nèi)地證監(jiān)會(huì)），定期審核客戶資質(zhì)與交易行為，防范洗錢、市場(chǎng)操縱等風(fēng)險(xiǎn)67。
2、協(xié)同技術(shù)團(tuán)隊(duì)優(yōu)化客戶服務(wù)流程（如多語(yǔ)言支持、跨境資金清算），推動(dòng)CRM系統(tǒng)升級(jí)與客戶數(shù)據(jù)治理。
任職要求：
1、必須精通/熟練粵語(yǔ)，流利的英語(yǔ)溝通能力可加分；形象氣質(zhì)好，溝通能力佳，具備極強(qiáng)的解決問(wèn)題能力。
2、熟悉兩地市場(chǎng)：兩年及以上跨境金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，深度了解大陸資本市場(chǎng)（如A股、科創(chuàng)板）及香港金融市場(chǎng)（如互聯(lián)網(wǎng)券商體系、離岸人民幣產(chǎn)品、金融衍生品等）
3、銀行/私人銀行經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先：具有私人銀行客戶經(jīng)理、家族辦公室顧問(wèn)背景，熟悉高凈值客戶財(cái)富管理需求（如稅務(wù)規(guī)劃、遺產(chǎn)信托）
4、互聯(lián)網(wǎng)券商或金融科技經(jīng)驗(yàn)加分：熟悉互聯(lián)網(wǎng)券商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式（如低傭金策略、社交化交易功能）
5、持有CFA、FRM、基金從業(yè)資格、香港SFC牌照（如Type 1/4/9）者優(yōu)先。
工作地點(diǎn)
深圳福田區(qū)中海大廈
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職位發(fā)布者
申燕蓉/HRBP
昨日活躍立即溝通
杭州新中大科技杭州新中大科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“新中大”）是一家以項(xiàng)目管理平臺(tái)及云服務(wù)軟件的研究、開發(fā)和銷售為核心，集運(yùn)維、技術(shù)咨詢服務(wù)于一體的工程建設(shè)行業(yè)信息化企業(yè)。工程項(xiàng)目管理工程項(xiàng)目管理軟件是以錢潮技術(shù)平臺(tái)為支撐構(gòu)建的企業(yè)級(jí)數(shù)字化管控系列軟件產(chǎn)品。著力解決工程建設(shè)行業(yè)多組織層級(jí)、多專業(yè)板塊、多業(yè)務(wù)模式、多管控模式、多項(xiàng)目關(guān)聯(lián)方、多系統(tǒng)集成的復(fù)雜業(yè)務(wù)場(chǎng)景帶來(lái)的數(shù)字化痛點(diǎn)。針對(duì)客戶的不同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提供以i8工程項(xiàng)目管理平臺(tái)、i8c工程項(xiàng)目管理云平臺(tái)、mi8工程項(xiàng)目管理云平臺(tái)為代表的不同類型的數(shù)字化產(chǎn)品，滿足客戶的企業(yè)級(jí)數(shù)字化管控需求。數(shù)字工地?cái)?shù)字工地產(chǎn)品D6C是以錢潮技術(shù)平臺(tái)作為底層技術(shù)支撐平臺(tái)，融合了云計(jì)算、邊緣計(jì)算、BIM、移動(dòng)互聯(lián)、GIS等技術(shù)，構(gòu)建的面向工地現(xiàn)場(chǎng)的“云平臺(tái)+物聯(lián)網(wǎng)”系統(tǒng)。智能化管理現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中人員、設(shè)備、安全、進(jìn)度、物資、環(huán)境、質(zhì)量等生產(chǎn)要素。銜接內(nèi)部管理層和項(xiàng)目作業(yè)層、外部政府監(jiān)管部門和其他建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、分包、供應(yīng)商等參建單位，實(shí)現(xiàn)基于實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集處理的項(xiàng)目監(jiān)控和業(yè)務(wù)協(xié)同。工程企業(yè)咨詢服務(wù)工程企業(yè)咨詢服務(wù)是公司根據(jù)現(xiàn)代管理與信息化的理論，結(jié)合工程建設(shè)企業(yè)管理軟件和行業(yè)服務(wù)多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)形成的為企業(yè)管理提升與數(shù)字化轉(zhuǎn)型所需要的全面咨詢、培訓(xùn)服務(wù)和技術(shù)支持方案，滿足企業(yè)從戰(zhàn)略展望到執(zhí)行實(shí)務(wù)中的組織、流程、績(jī)效和IT等優(yōu)化需求。目前，新中大累計(jì)已為200余家施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)、1000多家建筑施工企業(yè)和數(shù)萬(wàn)個(gè)項(xiàng)目部提供信息化服務(wù)。根據(jù)賽迪顧問(wèn)《中國(guó)工程建設(shè)項(xiàng)目管理軟件市場(chǎng)研究（2020年）》，在該年度447家施工總承包特級(jí)資質(zhì)企業(yè)抽樣調(diào)查中，新中大的工程項(xiàng)目管理軟件市場(chǎng)份額為34%，排名第一。新中大以“創(chuàng)新、中和、大成、創(chuàng)業(yè)、執(zhí)行、責(zé)任”為企業(yè)價(jià)值觀，以“解決問(wèn)題、創(chuàng)造價(jià)值”為服務(wù)理念，以“讓天下沒(méi)有難管的項(xiàng)目”為使命，力爭(zhēng)成為全球領(lǐng)先的項(xiàng)目管理數(shù)字化平臺(tái)服務(wù)商！
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