職位描述
證券/期貨基金
崗位職責：
客戶開發(fā)與關系管理
1、負責開拓和維護香港、內(nèi)地及海外高凈值客戶（如家族信托、私人銀行客戶、跨境企業(yè)），建立長期戰(zhàn)略合作關系。
2、深度挖掘客戶需求，提供涵蓋港股/美股交易、衍生品投資、跨境資產(chǎn)配置、IPO打新等綜合金融服務解決方案，并推動產(chǎn)品定制化創(chuàng)新。
3、聯(lián)動投行、研究、量化團隊，為客戶提供跨境市場分析（如港股通、中概股、REITs）及政策解讀（如外匯管制、CRS稅務合規(guī)），協(xié)助客戶優(yōu)化投資結構。
4、熟悉香港金融市場規(guī)則（如SPAC上市、結構性產(chǎn)品發(fā)行），協(xié)助客戶對接國際資本市場資源
產(chǎn)品與服務體系落地
1、推動互聯(lián)網(wǎng)券商平臺數(shù)字化工具（如智能投顧系統(tǒng)、多語言交易終端）在客戶端的滲透，提升客戶粘性與交易活躍度。
2、設計并執(zhí)行客戶專屬活動（如私募路演、線上策略會），強化品牌影響力與客戶忠誠度。
風險管理與合規(guī)
1、確?？蛻鬕YC流程符合兩地監(jiān)管要求（如香港SFC、內(nèi)地證監(jiān)會），定期審核客戶資質與交易行為，防范洗錢、市場操縱等風險67。
2、協(xié)同技術團隊優(yōu)化客戶服務流程（如多語言支持、跨境資金清算），推動CRM系統(tǒng)升級與客戶數(shù)據(jù)治理。
任職要求：
1、必須精通/熟練粵語，流利的英語溝通能力可加分；形象氣質好，溝通能力佳，具備極強的解決問題能力。
2、熟悉兩地市場：兩年及以上跨境金融從業(yè)經(jīng)驗，深度了解大陸資本市場（如A股、科創(chuàng)板）及香港金融市場（如互聯(lián)網(wǎng)券商體系、離岸人民幣產(chǎn)品、金融衍生品等）
3、銀行/私人銀行經(jīng)驗優(yōu)先：具有私人銀行客戶經(jīng)理、家族辦公室顧問背景，熟悉高凈值客戶財富管理需求（如稅務規(guī)劃、遺產(chǎn)信托）
4、互聯(lián)網(wǎng)券商或金融科技經(jīng)驗加分：熟悉互聯(lián)網(wǎng)券商平臺運營模式（如低傭金策略、社交化交易功能）
5、持有CFA、FRM、基金從業(yè)資格、香港SFC牌照（如Type 1/4/9）者優(yōu)先。
客戶開發(fā)與關系管理
1、負責開拓和維護香港、內(nèi)地及海外高凈值客戶（如家族信托、私人銀行客戶、跨境企業(yè)），建立長期戰(zhàn)略合作關系。
2、深度挖掘客戶需求，提供涵蓋港股/美股交易、衍生品投資、跨境資產(chǎn)配置、IPO打新等綜合金融服務解決方案，并推動產(chǎn)品定制化創(chuàng)新。
3、聯(lián)動投行、研究、量化團隊，為客戶提供跨境市場分析（如港股通、中概股、REITs）及政策解讀（如外匯管制、CRS稅務合規(guī)），協(xié)助客戶優(yōu)化投資結構。
4、熟悉香港金融市場規(guī)則（如SPAC上市、結構性產(chǎn)品發(fā)行），協(xié)助客戶對接國際資本市場資源
產(chǎn)品與服務體系落地
1、推動互聯(lián)網(wǎng)券商平臺數(shù)字化工具（如智能投顧系統(tǒng)、多語言交易終端）在客戶端的滲透，提升客戶粘性與交易活躍度。
2、設計并執(zhí)行客戶專屬活動（如私募路演、線上策略會），強化品牌影響力與客戶忠誠度。
風險管理與合規(guī)
1、確?？蛻鬕YC流程符合兩地監(jiān)管要求（如香港SFC、內(nèi)地證監(jiān)會），定期審核客戶資質與交易行為，防范洗錢、市場操縱等風險67。
2、協(xié)同技術團隊優(yōu)化客戶服務流程（如多語言支持、跨境資金清算），推動CRM系統(tǒng)升級與客戶數(shù)據(jù)治理。
任職要求：
1、必須精通/熟練粵語，流利的英語溝通能力可加分；形象氣質好，溝通能力佳，具備極強的解決問題能力。
2、熟悉兩地市場：兩年及以上跨境金融從業(yè)經(jīng)驗，深度了解大陸資本市場（如A股、科創(chuàng)板）及香港金融市場（如互聯(lián)網(wǎng)券商體系、離岸人民幣產(chǎn)品、金融衍生品等）
3、銀行/私人銀行經(jīng)驗優(yōu)先：具有私人銀行客戶經(jīng)理、家族辦公室顧問背景，熟悉高凈值客戶財富管理需求（如稅務規(guī)劃、遺產(chǎn)信托）
4、互聯(lián)網(wǎng)券商或金融科技經(jīng)驗加分：熟悉互聯(lián)網(wǎng)券商平臺運營模式（如低傭金策略、社交化交易功能）
5、持有CFA、FRM、基金從業(yè)資格、香港SFC牌照（如Type 1/4/9）者優(yōu)先。
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工作地點
深圳福田區(qū)中海大廈
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職位發(fā)布者
申燕蓉/HRBP
三日內(nèi)活躍立即溝通
杭州新中大科技杭州新中大科技股份有限公司（簡稱“新中大”）是一家以項目管理平臺及云服務軟件的研究、開發(fā)和銷售為核心，集運維、技術咨詢服務于一體的工程建設行業(yè)信息化企業(yè)。工程項目管理工程項目管理軟件是以錢潮技術平臺為支撐構建的企業(yè)級數(shù)字化管控系列軟件產(chǎn)品。著力解決工程建設行業(yè)多組織層級、多專業(yè)板塊、多業(yè)務模式、多管控模式、多項目關聯(lián)方、多系統(tǒng)集成的復雜業(yè)務場景帶來的數(shù)字化痛點。針對客戶的不同生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提供以i8工程項目管理平臺、i8c工程項目管理云平臺、mi8工程項目管理云平臺為代表的不同類型的數(shù)字化產(chǎn)品，滿足客戶的企業(yè)級數(shù)字化管控需求。數(shù)字工地數(shù)字工地產(chǎn)品D6C是以錢潮技術平臺作為底層技術支撐平臺，融合了云計算、邊緣計算、BIM、移動互聯(lián)、GIS等技術，構建的面向工地現(xiàn)場的“云平臺+物聯(lián)網(wǎng)”系統(tǒng)。智能化管理現(xiàn)場施工過程中人員、設備、安全、進度、物資、環(huán)境、質量等生產(chǎn)要素。銜接內(nèi)部管理層和項目作業(yè)層、外部政府監(jiān)管部門和其他建設、設計、監(jiān)理、分包、供應商等參建單位，實現(xiàn)基于實時數(shù)據(jù)采集處理的項目監(jiān)控和業(yè)務協(xié)同。工程企業(yè)咨詢服務工程企業(yè)咨詢服務是公司根據(jù)現(xiàn)代管理與信息化的理論，結合工程建設企業(yè)管理軟件和行業(yè)服務多年實踐經(jīng)驗，總結形成的為企業(yè)管理提升與數(shù)字化轉型所需要的全面咨詢、培訓服務和技術支持方案，滿足企業(yè)從戰(zhàn)略展望到執(zhí)行實務中的組織、流程、績效和IT等優(yōu)化需求。目前，新中大累計已為200余家施工總承包特級資質企業(yè)、1000多家建筑施工企業(yè)和數(shù)萬個項目部提供信息化服務。根據(jù)賽迪顧問《中國工程建設項目管理軟件市場研究（2020年）》，在該年度447家施工總承包特級資質企業(yè)抽樣調(diào)查中，新中大的工程項目管理軟件市場份額為34%，排名第一。新中大以“創(chuàng)新、中和、大成、創(chuàng)業(yè)、執(zhí)行、責任”為企業(yè)價值觀，以“解決問題、創(chuàng)造價值”為服務理念，以“讓天下沒有難管的項目”為使命，力爭成為全球領先的項目管理數(shù)字化平臺服務商！
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