崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部一般個(gè)人客戶關(guān)系維護(hù)與拓展工作;開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值個(gè)人、私募基金、大型企業(yè)、同業(yè)金融機(jī)構(gòu)等客戶,提供全方位的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)服務(wù),如私募托管、股權(quán)質(zhì)押、定制化理財(cái)?shù)龋?
2.定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系,并通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務(wù);
3.為潛在客戶提供專業(yè)的顧問(wèn)服務(wù),促成產(chǎn)品銷售及交易;開(kāi)展集團(tuán)機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)的協(xié)同工作,協(xié)助開(kāi)展零售類經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
4.完成客戶回訪、消息通知、CRM管理、投資者教育、反洗錢及營(yíng)業(yè)部安排的其他相關(guān)基礎(chǔ)工作。
任職資格:
1.本科及以上學(xué)歷;
2.經(jīng)濟(jì)、金融類及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3.兩年及以上證券、信托、私人銀行高凈值客戶服務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
4.具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、投顧從業(yè)資格等;
5.了解各類證券相關(guān)政策、法規(guī)及市場(chǎng)交易規(guī)則;
6.了解相應(yīng)交易品種的交易程序及操作知識(shí);
7.有較強(qiáng)的溝通能力,書面/口頭表達(dá)能力及開(kāi)拓創(chuàng)新能力。